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DGAP-Ad hoc: Dürr AG deutsch

Dürr optimiert Fremdkapitalstruktur

Dürr optimiert Fremdkapitalstruktur

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Dürr optimiert Fremdkapitalstruktur

Stuttgart, 09.06.2004 - Der Vorstand der Dürr AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Finanzierungspaket zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur beschlossen. Bestandteile des Pakets sind eine Unternehmensanleihe und ein syndizierter Kredit.

Die Unternehmensanleihe soll zeitnah begeben werden und circa 200 Mio. Euro erlösen; geplant ist eine Laufzeit von sieben bis zehn Jahren. Der syndizierte Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll sich aus einer Kreditlinie von circa 200 Mio. Euro und einer Avallinie von circa 200 Mio. Euro zusammensetzen und wird voraussichtlich im Juli 2004 abgeschlossen sein. Die beiden in engem Zusammenhang stehenden Transaktionen dienen unter anderem der Refinanzierung desim Februar 2001 vereinbar-ten syndizierten Kredits und werden von der DeutschenBank und der Landesbank Baden-Württemberg federführend begleitet.

Durch die Transaktionen wird Dürr über eine langfristige Finanzierungsstruktur und erhöhte finanzielle Flexibilität verfügen. Unternehmensratings werden zurzeit von Moody's und Standard & Poor's erstellt.

Kontakt:Dürr AGSusanne E. LangerLeiterin Public & Investor RelationsTel.: +49 (0)711 136-1785Fax: +49 (0)711 136-1034corpcom@durr.cominvestor.relations@durr.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 09.06.2004

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Keine Pflicht zur AktualisierungDie Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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