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DGAP-Ad hoc: Fluxx.com AGDPA-Datum: 2004-07-01 19:45:47

fluxx.com begibt Wandelanleihe über 7,2 Mio. Euro

fluxx.com begibt Wandelanleihe über 7,2 Mio. Euro

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------

fluxx.com treibt Entschuldung durch Begebung einer Wandelanleihe über 7,2 Mio. Euro voran

Der Vorstand der fluxx.com Aktiengesellschaft (ISIN DE0005763502), Kiel, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe beschlossen. Die Nullcoupon-Wandelanleihe von 2004/2008 wird eingeteilt in bis zu 3.200.000 Stück Teilschuldverschreibungen im rechnerischen Nennbetrag von je 2,25 Euro. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, wonach sie für jeweils fünf fluxx.com-Aktien zwei Teilschuldverschreibungen zum Bezugspreis von 2,25 Euro beziehen können. Die Bezugsfrist läuft vom 5. bis einschließlich 19. Juli 2004.

Mit dem zu erwartenden Erlös in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro wird die fluxx.com Aktiengesellschaft Gesellschafterdarlehen in Höhe von 5,4 Mio. Euro zurückführen und damit ihre Eigenkapitalbasis massiv stärken. Der darüber hinaus zu realisierende Liquiditätszufluss soll zielgerichtet in die Ausdehnung des Vertriebs von Lotto- und Wettprodukten investiert werden.

Zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen wird die VEM Aktienbank, München, zugelassen, mit der Verpflichtung, sie den Aktionären gemäß des Bezugsrechts anzubieten. Ein börslicher Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Das vollständige Bezugsangebot wird am 3. Juli 2004 in der Börsen-Zeitung sowie am 5. Juli 2004 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 01.07.2004 -------------------------------------------------------------------------------- WKN: 576350; ISIN: DE0005763502; Index: Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart

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