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DGAP-Ad hoc: Gildemeister AG deutschDPA-Datum: 2004-06-29 00:14:59

GILDEMEISTER beschließt Unternehmensanleihe

GILDEMEISTER beschließt Unternehmensanleihe

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------

Bielefeld. Der Vorstand der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft hat die Begebung einer festverzinslichen Anleihe mit einem Volumen von rd. 175 Mio EUR beschlossen. Geplant ist eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Roadshow zur Ansprache von internationalen Investoren beginnt in den nächsten Tagen. Mit den zufließenden Mitteln sollen die kurzfristigen Kredite weitestgehend abgelöst werden. Nach der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung soll nunmehr mit einer Unternehmensanleihe die Finanzstruktur der Gesellschaft weiter optimiert werden. Die Agenturen Moody's und Standard & Poor's bereiten das Rating der Anleihe vor. Des weiteren soll ein syndizierter Kredit in Höhe von 140 Mio EUR mit einer Laufzeit von drei Jahren prolongiert werden. Beide Maßnahmen dienen dem Ziel, die Finanzausstattung weiter zu stärken, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen sowie die Struktur der Unternehmensfinanzierung von GILDEMEISTER zu verbessern. Als Konsortialführer sind die HypoVereinsbank und die WestLB mandatiert. GILDEMEISTER Aktiengesellschaft Der Vorstand

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 28.06.2004 -------------------------------------------------------------------------------- WKN: 587800; ISIN: DE0005878003; Index: SDAX Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, München und Stuttgart

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