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DGAP-Ad hoc: Vivacon AG

VIVACON AG legt Bezugspreis von 4,75 EUR fest

VIVACON AG legt Bezugspreis von 4,75 EUR fest

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VIVACON AG legt Bezugspreis von 4,75 EUR fest- Erwarteter Mittelzufluss aus Kapitalerhöhung 15,8 Mio. EUR -

Köln, 22. Juni 2004. Der Vorstand der VIVACON AG (WKN 604 891) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1 beschlossen und den Ausgabepreis für die neuen Aktien, die den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung zum Bezug angeboten werden sollen, auf 4,75 EUR je neue Aktie festgelegt. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt somit brutto 15,8 Mio. EUR. Basierend auf dem Schlusskurs der VIVACON AG Aktie vom 22. Juni 2004 (6,40 EUR) bedeutet der Bezugspreis einen rechnerischen Abschlag von 25,8 %.

Im Rahmen der Ausgabe von 3.316.666 neuen Aktien wird das Grundkapital der VIVACON AG von derzeit 9.950.000,00 EUR um 3.316.666,00 EUR auf zukünftig 13.266.666,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung wird von der Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, München, und HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, begleitet, wobei die Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft die Kapitalerhöhung zu marktüblichen Bedingungen im vollen Umfang übernimmt.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien soll vom 28. Juni bis zum 12. Juli 2004 laufen. Der Handel der Bezugsrechte findet voraussichtlich vom 28. Juni 2004 biszum 08. Juli 2004 statt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Kursnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Juli 2004 vorgesehen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2004, und damit für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Die VIVACON-Aktionäre erhalten zum Bezug der neuen Aktien von ihren Depotbanken entsprechende Informationen.

Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Beschleunigung des Wachstums, insbesondere dem Ankauf von Wohnimmobilien zum Zwecke der anschließenden Veräußerung. Die verstärkte Eigenkapitalbasis soll es der VIVACON AG ermöglichen, ihre Marktposition durch die selektive Nutzung profitabler Wachstumschancen weiter auszubauen.

Informationen zur VIVACON AG:

In ihrem Kerngeschäft erwirbt die VIACON AG Immobilien von der öffentlichen Handoder von Industrieunternehmen mit anschließender Bestellung eines Erbbaurechts.Die Immobilien werden in separate Eigentumswohnungen aufgeteilt und an Privatpersonen verkauft. Die VIVACON AG bleibt Grundstückseigentümer und erhält vom Käufer anstatt eines sofort fälligen Grundstückskaufpreises Erbbauzinsen fürdie Dauer von 99 Jahren.

Im Mai 2003 haben die VIVACON AG und die Immobilien-Entwicklungsgesellschaft desfranzösischen Stardesigners Philippe Starck, die Yoo Ltd. mit Sitz in London, die Yoo Deutschland GmbH gegründet. Das unter der Federführung der VIVACON AG geschlossene Joint Venture verfügt über die Exklusivlizenz für die Vermarktung von Philippe-Starck-Immobilien in Deutschland: Das Unternehmen wird hochwertige Designerwohnungen in den Toplagen der deutschen Metropolen entwerfen, bauen und verkaufen.

Die VIVACON AG erzielte im Geschäftsjahr 2003 ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen von Euro 8,5 Millionen.

Für weitere Informationen:

VIVACON AGLeiter Investor RelationsLars SchriewerBayenthalgürtel 450968 KölnTel: + 49 221 / 93 761 26Fax: + 49 221 / 93 761 135ir@vivacon.dehttp://www.vivacon.de

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 22.06.2004--------------------------------------------------------------------------------WKN: 604891; ISIN: DE0006048911; Index: Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg und Stuttgart

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