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euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG (deutsch)

Wien, 19.05.2004 - Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

conwert Immobilien Invest AG Vorzeitige Schließung derKapitalerhöhung wegen deutlicher Überzeichnung

Vorzeitige Schließung der Kapitalerhöhung wegendeutlicher Überzeichnung

Wien, 19. Mai 2004. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest AGhat heute Mittwoch (19. Mai 2004, 14.00 Uhr) die aktuelleKapitalerhöhung vorzeitig geschlossen. Bei der bisher größtenKapitalerhöhung der conwert waren die angebotenen drei MillionenAktien bereits eine Woche vor dem geplanten Zeichnungsschluss (25.Mai 2004) deutlich überzeichnet. Bei einem Ausgabepreis von EUR 12 jeneuer Aktie fließen der Gesellschaft EUR 36 Mio an Eigenmittel fürdie weitere Unternehmensexpansion zu.

Die konzentrierte Nachfrage nach conwert-Aktien lag deutlich über denErwartungen. Aufgrund der bereits jetzt eingetretenen Überzeichnungwar conwert zu einer vorzeitigen Schließung des Angebots gezwungen.Der Vorstand der conwert hat in Abstimmung mit dem Lead ManagerCapital Bank - GRAWE Gruppe AG beschlossen, Privatanleger im Rahmender Zuteilung voll zu bedienen. Bei einigen institutionellenInvestoren wurde das Zeichnungsvolumen gekürzt und die Nachfrageeinvernehmlich für die nächste Kapitalrunde zurückgestellt.

Hauptverantwortlich für den durchschlagenden Erfolg derKapitalerhöhung waren sowohl die Altaktionäre der conwert, die vonihren Bezugsrechten überdurchschnittlich hohen Gebrauch machten, alsauch die starke Nachfrage nach conwert-Aktien durch neue Investoren.Institutionelle und private Investoren zeichneten jeweils rund dieHälfte der zur Verfügung stehenden Aktien. Vor allem das großeInteresse von Seiten des Retail-Publikums sorgte für einen deutlichenNachfrageschub. Die Aktionärsbasis der conwert konnte neuerlichsignifikant verbreitert werden.

Der Emissionserlös von EUR 36 Mio dient als Eigenkapitalbasis für denErwerb weiterer Immobilien sowie für das Development von im Bestandbefindlichen Objekten. Der Schwerpunkt der Akquisitionstätigkeit wirdunverändert auf Patrizierhäusern an den bisherigen Standorten Wien,Berlin und Brünn liegen. In einem positiven Marktumfeld kann conwertdurch die Eigenkapitalstärkung Investitionen im Volumen von rund EUR100 Mio tätigen. Aktuell verfügt conwert über 148 Immobilien miteiner Gesamtnutzfläche von 255.600 m². Das Immobilienvermögen beläuftsich auf rund EUR 280 Mio.

Die im Immobilien-ATX vertretenen Aktien der conwert werden ab 1.Juni 2004 in den Amtlichen Handel der Wiener Börse aufgenommen. Durchdie erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung konnte conwert dasGrundkapital von EUR 72,63 Mio auf nunmehr EUR 102,63 Mio steigern.Die Anzahl der Aktien erhöhte sich auf 10.263.295, dieMarktkapitalisierung auf über EUR 125 Mio.

Rückfragehinweis:conwert Immobilien Invest AGMag. Johann Kowar, Finanzvorstand, Tel.: (++43-1) 521 45- 200, E-Mail: kowar@conwert.at

HocheggerFinancials, Mag. (FH) Roland Mayrl, Tel.: (++43-1) 504 69 87-31, E-Mail: r.mayrl@hochegger.comTel: 52145-100FAX: 52145-111Email: cw@conwert.at

Ende der ad-hoc-Mitteilung

WKN: 69775ISIN: AT0000697750Marktsegment: Standard Market Auction, Geregelter Freiverkehr WienerBörse AG

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