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euro adhoc: JoWooD Productions Software AG (deutsch)

Ebensee, 18.06.2004 - Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Ebensee, 18.06.2004 - Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

JoWooD Productions Software AG Preis für öffentliche Kapitalerhöhungwurde mit 2,40 EUR fixiertFixpreis für Einstieg des strategischen Partners liegt bei 2,50 EUR

In der außerordentlichen Hauptversammlung vom15. Juni 2004 wurde beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR7.880.000,-- durch Ausgabe von bis zu 7.880.000 auf Inhaber lautendeAktien im Nominale von je EUR 1,-- mit Gewinnberechtigung ab 1.Jänner 2004 unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 153AktG zu erhöhen.Bestehende Aktionäre können ihr Recht auf den Bezug der neuen Aktienzu einem Bezugspreis von EUR 2,40 in der Zeit vom 18. Juni 2004 biseinschließlich 2. Juli 2004 bei ihrer Depotbank durch Abgabe einerBezugserklärung ausüben. Eine Verlängerung der Bezugsfrist bleibtvorbehalten. Das Bezugsverhältnis ist 10:3. Das bedeutet, dassjeweils 10 bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von 3 neuenAktien aus der gegenständlichen Kapitalerhöhung berechtigen. DieBezugsrechte (ISIN AT0000617287) werden voraussichtlich am 24., 25.und 28. Juni 2004 an der Wiener Börse und Berliner Börse gehandeltwerden. Bezugsrechte, die nicht ausgeübt bzw. verkauft werden,verfallen mit Ablauf der Bezugsfrist wertlos.

Die angebotenen Aktien werden im Ausmaß nicht ausgeübter Bezugsrechteinteressierten Investoren angeboten. Die Angebotsfrist beginnt am 18.Juni 2004 und endet am 7. Juli 2004. Eine Verkürzung wie auch eineVerlängerung der Angebotsfrist bleibt vorbehalten. Über die neuenAktien werden Globalurkunden ausgestellt.

Das die strategische Partnerschaft mit dem amerikanischen PublisherFLUENT Entertainment begleitende Investment wird bei 2,50 EURfestgesetzt.

Die Partnerschaft sieht neben dem Investment eine enge Kooperationbei Produktauswahl, Marketingplanung und Vermarktung vor. So werdensämtliche Neuprojekte beider Unternehmen von einem aus FluentExperten und JoWooD Experten besetztem Gremium evaluiert, dieErfolgschancen in den jeweiligen Vertriebsgebieten abgeschätzt undbei einer positiven Entscheidung durch eine verbindlicheVertriebsübernahme, gepaart mit Mindestgarantien gesichert.

Ähnliches erfolgt im Bereich der Vermarktungsbemühungen. Neben einemAustausch von Mitarbeitern (JoWooD Mitarbeiter in den USA und viceversa) werden die Marketingpläne von einem gemeinsamen Gremiumerarbeitet, entschieden und anschließend verbindlich umgesetzt. DieHöhe der zu tätigenden Marketingaufwendungen pro Titel istvertraglich gesichert.

Die Transaktionsstruktur sieht ein verbindliches Investment durchFluent in JoWooD in der Höhe von 4 Mio. Aktien vor. Dieses Investmentkann durch Fluent auf 8 Mio. Aktien bis 30. September 2004 angehobenwerden, sofern damit nicht 20% des Kapitals von JoWooD überschrittenwerden. Im Ausmaß der Zeichnung werden Fluent Optionen zugebilligt,die innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden können. Die Option kannnur dann gezogen werden, wenn wiederum die 20% Prozent des Kapitalsdurch Fluent nicht überschritten werden. Ein Verkauf über die Börseim größeren Ausmaß innerhalb der Optionsfrist ist Fluent nichtgestattet. Diese Transaktion soll aus dem genehmigten Kapital unter Ausschlussder Bezugsrechte bedient werden

Rückfragehinweis:JoWooD Productions Software AGDr. Michael Pistauer, Vorstand.Karin Kraberger, Investor Relations Manager.Tel.: +43 (0)3614 2966 1015mailo:investor@jowood.comhttp://www.jowood.comTel: 0043 3614 2966-1015FAX: 0043 3614 2966-1023Email: investor@jowood.com

Ende der ad-hoc-Mitteilung

WKN: 074735ISIN: AT0000747357Marktsegment: ATX Prime, ViDX, WBI, Amtlicher Markt Wiener Börse AG;Freiverkehr Berliner Wertpapierbörse, Bayerische Börse,Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Frankfurter Wertpapierbörse

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