Gesamtvolumen erhöht
Bayer: Euro-Anleihe mehr als zweifach überzeichnet

Die Euro-Anleihe der Leverkusener Bayer AG mit der der Kauf von Aventis Crop-Science finanziert werden soll, war mehr als zweifach überzeichnet.

vwd DÜSSELDORF. Die hohe Nachfrage der Investoren habe die Erwartungen des Unternehmens mehr als bestätigt, teilte Bayer am Montag mit. Aus diesem Grund sei das Gesamtvolumen der Anleihe auf fünf Mrd. Euro erhöht und das Orderbuch frühzeitig geschlossen worden. Die Emission wurde, wie bereits von den Konsortialbanken Deutsche Bank, J.P. Morgan und Bank of America mitgeteilt, in zwei Tranchen aufgeteilt: eine fünfjährige Anleihe in Höhe von drei Mrd. Euro und eine zehnjährige in Höhe von zwei Mrd. Euro.

Wie Bayer weiter mitteilte, sind die Tranchen voraussichtlich mit einem Kupon von 5-3/8 Prozent bzw sechs Prozent ausgestattet und werden zu 42 bzw. 62 Basispunkten über dem entsprechenden Swap-Satz begeben. Etwa 60 Prozent der entgegengenommenen Orders seien aus dem Ausland gekommen.

Standard & Poor's hat das Langfristrating für Bayer mit "A+" festgesetzt, Moody's mit "A2". Den Ausblick für den Chemie- und Pharmakonzern bezeichnen beide Ratingagenturen als stabil. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet sein. Eine Sprecherin des Konzerns sagte, das Pricing für die Anleihen laufe noch und werde am Abend abgeschlossen. Den restlichen Kaufpreis für Aventis CropScience - insgesamt zahlt Bayer 7,25 Mrd Euro für das Agrochemie-Unternehmen - werde über die Ausgabe von kurzfristigen Geldmarktpapieren (Commercial Papers) abgedeckt.

Die Übernahme von Aventis CropScience ist die größte in der Geschichte der Bayer AG. Dem Geschäft muss allerdings noch die EU-Wettbewerbsbehörde zustimmen. Im Dezember hatte EU-Kommissar Mario Monti wegen "erheblicher" Bedenken im Hinblick auf verschiedene Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln eine vertiefte Prüfung angeordnet. Dies war jedoch angesichts der mehreren hundert zu prüfenden Produktmärkten erwartet worden. Mit einer Entscheidung wird spätestens am 22. April gerechnet.

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