Laufzeiten von sechs, zehn und eventuell 15 Jahren
Volkswagen begibt Milliarden-Anleihe

Volkswagen hat am Montag mitgeteilt, dass sie die Emission einer Jumboanleihe plant. Volkswagen will am späten Montag mit Investoren über ein Angebot über drei Milliarden Euro reden.

vwd LONDON. Dieser Betrag wird in verschiedene Tranchen mit Laufzeiten von sechs, zehn und eventuell auch 15 Jahren aufgeteilt. BNP Paribas, Citigroup, DrKW, ING und J.P. Morgan sind als Konsortialführer ausgewählt worden. Die Anleihe soll noch in dieser Woche zur Finanzierung "allgemeiner Unternehmenszwecke" aufgelegt werden. Volkswagen wird von Moody's mit "A1" und von Standard & Poor's mit "A+" eingestuft.

Der Sekundärmarkt ist am Montag stark gestartet mit sinkenden Spreads bei vielen Titeln. Gestützt von den Aktien-Gewinnen an Wall Street fielen die Spreads bei Anleihen von Ford Motor und General Motors um fünf bis zehn Basispunkte. Bis zum Mittag kamen sie aber wieder auf das Freitagsniveau zurück, nachdem die Verluste bei europäischen Aktien die Stimung wieder verschlechterten. Der Spread von Fords Papier mit Fälligkeit im Januar 2008 notierte zuletzt 273 bis 268 Basispunkte über der vergleichbaren Staatsanleihe. Bei General Motors März-2007-Anleihe lag er 218 bis 213 Basispunkte darüber.

Bei europäischen Automobilherstellern erhöhten sich die Spreads um durchschnittlich drei Basispunkte, "wahrscheinlich um Platz für die neue VW-Emission zu schhaffen", sagt ein Händler. Telekomtitel zeigten sich drei bis fünf Basispunkte niedriger.

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