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Motorola will durch Börsengang von Freescale bis zu 2,7 Mrd Dollar einnehmen

SCHAUMBURG (dpa-AFX) - Die vor ihrem Börsengang stehende Halbleiterspartevon Motorola , Freescale Semiconductor, will durch ihrenBörsengang bis zu 2,7 Milliarden Dollar einnehmen. Es würden 121,6 MillionenKlasse-A-Aktien in einer Spanne von 17,50 bis 19,50 Dollar das Stück angeboten,teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Greenshoe (Mehrzuteilungsoption)betrage 18,24 Millionen Aktien. Nach Abzug der Gebühren könnten bis zu 2,5Milliarden Dollar über den Börsengang erzielt werden.

SCHAUMBURG (dpa-AFX) - Die vor ihrem Börsengang stehende Halbleiterspartevon Motorola , Freescale Semiconductor, will durch ihrenBörsengang bis zu 2,7 Milliarden Dollar einnehmen. Es würden 121,6 MillionenKlasse-A-Aktien in einer Spanne von 17,50 bis 19,50 Dollar das Stück angeboten,teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Greenshoe (Mehrzuteilungsoption)betrage 18,24 Millionen Aktien. Nach Abzug der Gebühren könnten bis zu 2,5Milliarden Dollar über den Börsengang erzielt werden.

Zugleich kündigte Freescale die Ausgabe von Schuldentitel in Höhe von 1,25Milliarden Dollar an. Die Papiere hätten eine Laufzeit von bis fünf bis zehnJahren. Von dem Emissionserlös aus Aktien und Anleihen sollen den Angaben nachrund 1,5 Milliarden Dollar an den Mutterkonzern Motorola fließen. Rund 750Millionen Dollar habe Freescale dann in bar und Barwerten.

Nach dem Börsengang würde Motorola weiterhin 278,4 Millionen Klasse-B-Aktienvon Freescale halten, die anders als die A-Papiere ein fünffaches Stimmrechthaben. Bei Motorola liegen damit weiterhin 92 Prozent der Stimmrechte.

Der Motorola-Konzern hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, seineChip-Sparte an die Börse zu bringen, um sich auf auf sein Mobilfunk- undHandy-Geschäft zu konzentrieren. Freescale hatte im vergangenen Jahr einenUmsatz von 4,9 Milliarden Dollar und beschäftigt 22.000 Menschen.

Die Gesellschaft soll unter dem Kürzel "FSL" an der New Yorker StockExchange gelistet werden. Konsortialführer sind Goldman Sachs, Citigroup undJ.P. Morgan.

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