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Swiss Life schließt Kapitalerhöhung ab; Bruttoerlös 1,15 Mrd CHF für Übernahme

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Swiss Life hat die Ausgabe neuer Aktien und die Emission einer Wandelanleihe nach eigenenAngaben erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Bruttoerlös von 834 MillionenSchweizer Franken aus der Aktienemission beziehungsweise 317 Millionen Frankenaus der Wandelanleihe werde der Konzern die Übernahme der Banca del Gottardofinanzieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Zürich.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Swiss Life hat die Ausgabe neuer Aktien und die Emission einer Wandelanleihe nach eigenenAngaben erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Bruttoerlös von 834 MillionenSchweizer Franken aus der Aktienemission beziehungsweise 317 Millionen Frankenaus der Wandelanleihe werde der Konzern die Übernahme der Banca del Gottardofinanzieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Zürich.

Im Zuge der von Goldman Sachs und UBS fest übernommenen Kapitalerhöhung gab die Swiss LifeHolding/Rentenanstalt 8,34 Millionen neue Aktien aus. Zirka 99,85 Prozent derBezugsrechte seien ausgeübt worden. Die nicht bezogenen Aktien wurden am Marktverkauft, wie es hieß.

Die Aktionäre hätten bei der Ausgabe der Wandelanleihe etwa 10,16 Prozentder Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt. Der von den Anteilseignern nichtgezeichnete Teil der Wandelanleihe in Höhe von zirka 285 Millionen Franken wurdevon Goldman Sachs und UBS in einem Bookbuilding-Verfahren am Markt platziert.

Der Coupon wurde auf jährlich 0,625 Prozent festgelegt, wie Swiss Lifeweiter meldete. Der Wandelpreis betrage 209,63 Franken. Dies entspreche einerPrämie von 30 Prozent auf dem Durchschnittskurs der Aktie an diesem Donnerstag(bis 16.00 Uhr) von 161,25 Franken.

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