Drei Strategien, drei Depots

Zeit für eine Zwischenbilanz

Die Autoren wechselten, die Depots nicht. Sei einem Jahr werden die Musterdepots veröffentlicht. Aufgeteilt in ein konservatives, ein ausgewogenes und ein spekulatives Depot, ist für jeden Anlagetypen etwas dabei.
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Georgios Kokologiannis Quelle: Pablo Castagnola

Georgios Kokologiannis

(Foto: Pablo Castagnola)

Genau ein Jahr ist vergangen, seit die Musterdepots des Handelsblatts aufgelegt worden sind. Zeit für eine Zwischenbilanz: Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Das ausgewogene Portfolio entwickelt sich praktisch durchgängig in Übereinstimmung mit meinen beiden obersten Zielen – einer jährlichen Rendite zwischen sechs und acht Prozent sowie einer deutlich geringeren Wertschwankung im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Während der Vergleichsindex Stoxx 50 in den vergangenen Monaten immer wieder einen empfindlichen Teil seiner Gewinne einbüßte, blieb mein Depot von nennenswerten Rückschlägen verschont.

Momentan bewegt sich der Ertrag mit über zehn Prozent sogar weit oberhalb der anvisierten Zielspanne. Eine komfortable Ausgangslage in einem meiner Meinung nach derzeit überhitzten Aktienmarkt: Ohne meine langfristigen Renditeziele zu gefährden, kann ich den Bargeldbestand vorübergehend weiterhin hochhalten und auf defensive Anlageprodukte wie Discount- und Bonuszertifikate setzen - solange bis sich günstigere Einstiegschancen ergeben.

Diese Produkte federn mögliche Verluste ab, im Gegenzug sind dafür die erzielbaren Erträge eng begrenzt.

„Eine Änderung der Geldpolitik erwarten wir nicht“
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