Musterdepots

Das Zufriedenheits-Depot

Georgios Kokologiannis zieht Bilanz und stellt fest, dass er mit der Entwicklung seines Depots zufrieden ist. Mehr als sechs Prozent Jahresrendite hat er in den vergangenen drei Jahren damit eingefahren.
Georgios Kokologiannis Quelle: Pablo Castagnola

Georgios Kokologiannis

(Foto: Pablo Castagnola)

DüsseldorfSiebenundzwanzig Monate sind vergangen seit Auflegung der Musterdepots. Zeit für die regelmäßige Zwischenbilanz: Insgesamt bin ich weiterhin sehr zufrieden. Das Portfolio entwickelt sich in Übereinstimmung mit meinen beiden übergeordneten langfristigen Zielen: Einer jährlichen Rendite von durchschnittlich sechs bis acht Prozent - und einer deutlich niedrigeren Wertschwankung im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Der aktuelle Wertzuwachs entspricht umgerechnet einer Rendite von mehr als sechseinhalb Prozent per annum und befindet sich damit exakt im angepeilten Ertragskorridor – wenn auch nur am unteren Ende der langfristigen Zielspanne von sechs bis acht Prozent. Zwar lag diese Erfolgskennzahl zwischenzeitlich auch schon deutlich oberhalb der Zielspanne. Doch vor dem Hintergrund, dass der Vergleichsindex „Stoxx 50” seit dem Start der Musterdepots inzwischen negativ rentiert, ist die Depot-Performance immer noch überzeugend.

Den Abstand zur Gewinnentwicklung des Stoxx 50 hat das Handelsblatt-Portfolio zuletzt sogar weiter ausgebaut - auf inzwischen über 18 Prozentpunkte: Während der Benchmark-Index seit dem Start der Musterportfolios im Januar 2014 über drei Prozent seinen Wertes eingebüßt hat, notiert das Handelsblatt-Portfolio knapp 15 Prozent im Plus.

Auch den Dax, der vielen Anleger in den vergangene Monaten enorme Verluste beschert hat, konnte das Musterdepot deutlich abhängen. Seit seinem Allzeithoch im vergangenen April ist der deutsche Leitindex zudem um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Das maximale Minus meines Portfolios beträgt dagegen mit knapp sechs Prozent nur einen Bruchteil davon.

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