Finanzierung gesucht
Banken bleiben auf Wolfskin-Krediten sitzen

Die finanzierenden Banken bleiben laut Experten auf den Krediten Übernahme von Jack Wolfskin erst einmal sitzen. Die Weiterplatzierung der Kredite werde auf Eis gelegt, bis sich das Umfeld verbessere.
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LondonDie finanzierenden Banken bleiben auf den Krediten für die 700 Millionen Euro teure Übernahme des Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin Finanzkreisen zufolge erst einmal sitzen. Die geplante Weiterplatzierung der 500 Millionen Euro schweren Kredite werde wohl auf Eis gelegt, bis sich das Umfeld verbessere, sagten mit der Syndizierung vertraute Banker der Nachrichtenagentur Reuters. Potenzielle institutionelle Investoren hätten sich auch mit den veränderten Konditionen nicht anfreunden können. 

Die Kredite für den Kauf des hessischen Unternehmens durch den Finanzinvestor Blackstone im Juli waren von Bank of America Merrill Lynch , Morgan Stanley , der IKB und UBS bereitgestellt worden. Sie erwögen nun zusammen mit Blackstone alternative Wege der Finanzierung. Eine Option sei, ein halbes Jahr zu warten, bis Jack Wolfskin selbst weniger verschuldet sei, und dann einen neuen Anlauf zu nehmen. Eine zweite sei die Begebung einer Hochzinsanleihe. 

Jack Wolfskin wäre die erste kreditfinanzierte Übernahme in Europa in diesem Jahr, bei der die Weiterplatzierung scheitert. Sie zeigt, dass Banken offenbar nicht willens sind, im Bemühen um die Reduzierung ihrer Risiken größere Einbußen hinzunehmen, um Investoren anzulocken. Sie hatten bei Jack Wolfskin unter anderem schon eine höhere Verzinsung und eine zusätzliche nachrangige Kredittranche angeboten.

 

Agentur
Reuters 
Thomson Reuters Deutschland GmbH / Nachrichtenagentur

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