Milliarden für junge Finanzfirmen
Fintech-Investments brechen Rekorde

Über Start-ups im Bereich Finanztechnologie wird nicht nur viel gesprochen – in dieses Segment fließt auch viel Risikokapital. Eine neue Studie zeigt, welche Bereiche das meiste Geld ansaugen.

FrankfurtInnovative Finanzdienstleister schießen wie Pilze aus dem Boden. Investoren befeuern den Boom, weil sie immer mehr Geld in die jungen Firmen stecken. Allein im ersten Quartal dieses Jahres sind weltweit 5,7 Milliarden Dollar in Fintechs geflossen. Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung KPMG und CB Insights sind das rund 84 Prozent mehr als im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Auch die Anzahl der Investitionen ist deutlich gestiegen: von 336 auf 468.

Die Frage, welcher Nutzen und welche Bedrohung von Finanz-Start-ups ausgehen, gehört derzeit zu den Top-Themen in der Finanzbranche. Fintechs präsentieren sich mal als Angreifer und mal als Unterstützer der etablierten Geldinstitute. Sie werben etwa mit schneller Kreditvergabe, einfachen Bezahlmethoden oder automatisierter Vermögensverwaltung. Ins Wanken geraten Banken deshalb noch nicht, vielfach können die Institute sogar von den Jungspunden profitieren, da ihre Technologien den Kundenservice verbessern.

Das Kapital der Fintechs kommt größtenteils von Wagniskapital-Unternehmen. Im ersten Quartal investieren sie 4,9 Milliarden Dollar in den Sektor, 86 Prozent aller Gelder stammen von diesen sogenannten Venture-Capital-Unternehmen. Zu den weiteren Geldgebern zählen etwa Business Angels, also erfahrene Unternehmer, die Unternehmensgründer mit finanziellen Mitteln und Knowhow unterstützen. Auch Hedgefonds zählen zum Investorenkreis.

Zunehmend aktiv sind aber auch große Banken. Laut KPMG haben sie seit Anfang 2015 direkt oder über sogenannte Corporate-Venture-Einheiten in mehr als 40 Fintechs investiert. Am stärksten engagiert sind dabei Goldman Sachs (neun Beteiligungen), Citigroup und Banco Santander (jeweils sieben) und Mitsubishi Financial Group (drei Investments). „Banken und andere Finanzdienstleister setzen zunehmend auf Kooperation statt Konfrontation mit den neuen Wettbewerbern“, sagt KPMG-Partner Sven Korschinowski.

Ein besonders stark wachsender Bereich ist die digitale Vermögensanlageberatung per Robo-Advisor. „Verglichen mit den USA befinden sich Robo-Advisors in Europa und Asien noch in der Frühphase der Entwicklung“, sagt Korschinowski. Ein prominentes Beispiel hierfür sei die jüngste 100 Millionen Dollar-Investition in das US-Fintech Betterment. Der KPMG-Berater rechnet in diesem Bereich mit einem massiven Wachstum, da die Start-ups inzwischen ihre Angebotspalette erweitern und über die reine Portfoliogestaltung hinausgehen.

In Vermögensverwaltungs-Fintechs sind im ersten Quartal dieses Jahres bei zehn Finanzierungsrunden insgesamt 114 Millionen Dollar geflossen. Im gesamten Jahr 2015 waren bei 24 Runden 192 Millionen Dollar zusammengekommen.

Auch der Bereich Zahlungsverkehr wächst weiter. Zwar hat sich die Zahl der Investments im ersten Quartal des Jahres 2016 gegenüber dem Vorjahresquartal von 45 auf 26 verringert, doch das Investmentvolumen ist von 204 auf 315 Millionen Dollar gestiegen.

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