Analyse
LRP bestätigt Hannover Rück mit 'Outperformer'

Die Landesbank Rheinland-Pfalz (LRP) hat die Hannover-Rück-Aktie nach Quartalsergebnissen mit "Outperformer" bestätigt. Das Kursziel für die Aktie laute weiterhin 34 Euro, schrieb Analyst Jochen Schmitt am Freitag in einer Studie.

dpa-afx MAINZ. Die Landesbank Rheinland-Pfalz (LRP) hat die Hannover-Rück-Aktie nach Quartalsergebnissen mit "Outperformer" bestätigt. Das Kursziel für die Aktie laute weiterhin 34 Euro, schrieb Analyst Jochen Schmitt am Freitag in einer Studie. "Die Quartalszahlen der Hannover Rück fielen wenig überraschend aus."

Operativ habe die Gesellschaft stärker als erwartet zugelegt. "Einziger zu bemängelnder Punkt ist unseres Erachtens die Combined Ratio", schrieb der Experte. Diese sei unerwartet schlecht ausgefallen. "Hier dürfte jedoch unter anderem eine vorsichtige Reservierungspolitik eine Rolle spielen." Positiv hätten sich die im vergangenen Jahr etwas schwächelnden Segmente Finanz-Rück und Spezialversicherung (Specialty Lines) entwickelt.

An den LRP-Ergebnisprognosen rüttelt Schmitt nicht: "Die Quartalszahlen werten wir insgesamt als im Rahmen unserer Erwartungen und sehen keinen Handlungsbedarf bei den Gewinnschätzungen." Der Experte rechnet weiterhin mit einem Jahresüberschuss von 456,0 (2007: 455,5) Mill. Euro. Operativ dürfte die Hannover Rück nach seiner Schätzung im laufenden Jahr 836,9 (2007: 841,0) Mill. Euro erzielen. Bei den Bruttoprämien rechnet die LRP mit 10,00 Mrd. Euro im laufenden und 10,325 Mrd. Euro im nächsten Jahr.

Gemäß der Einstufung "Outperformer" geht die LRP davon aus, dass sich die Aktie mehr als fünf Prozentpunkte über der Benchmark entwickeln wird.

Analysierendes Institut LRP Research - Landesbank Rheinland-Pfalz.

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