Analyse
Unicredit setzt K+S auf „Recommended List“

Die Unicredit hat die Aktie von K+S auf die "Recommended List" gesetzt. Seine Anlageempfehlung laute weiterhin "Buy" und das Kursziel 97,00 Euro (aktueller Kurs: 83,03 Euro), schrieb Analyst Andreas Heine in einer Studie vom Freitag.

dpa-afx MÜNCHEN. Die Unicredit hat die Aktie von K+S auf die "Recommended List" gesetzt. Seine Anlageempfehlung laute weiterhin "Buy" und das Kursziel 97,00 Euro (aktueller Kurs: 83,03 Euro), schrieb Analyst Andreas Heine in einer Studie vom Freitag. Der Kurs dürfte sich erholen, denn der Paradigmenwechsel in der Einstellung der Landwirte zur Düngung habe sich seiner Ansicht nach nicht verändert. Der Durchschnittspreis für Kalisalz werde im kommenden Jahr vermutlich auf 1 100 Dollar pro Tonne steigen und den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) substanziell erhöhen.

Zudem sei der Düngemittel-Markt unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - das verleihe K+S einen defensiven Charakter. Ferner erwartet Heine eine langsame, aber stetige Erholung der Getreidepreise. Kommende Nachrichten aus der Landwirtschaft sollten unterdessen zeigen, dass die Nachfrage nach Dünger hoch bleibt. Zudem werde K+S im September in den Dax aufgenommen. Die Bewertung der Aktie liege unterdessen unter dem Sektordurchschnitt, allerdings habe K+S keine Möglichkeit, die Kapazitäten zu erhöhen.

Eine Buy-Empfehlung der Unicredit wird ausgesprochen, wenn die erwartete Gesamtrendite in den nächsten zwölf Monaten die Eigenkapitalkosten der Aktie übersteigt. Die "Recommended List" beinhaltet Werte, die in den kommenden drei bis sechs Monaten einen absoluten Gewinn erzielen und sich um mindestens zehn Prozent besser als der Dax entwickeln werden.

Analysierendes Institut Unicredit.

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