Große Nachfrage
GM winkt ein rauschendes Börsen-Comeback

General Motors kehrt zurück an die Börse. Und wie! Weil sich die Anleger um die neuen Aktien reißen, wird der Autobauer deutlich mehr Papiere ausgeben als ursprünglich geplant. Nur 16 Monate nach der Insolvenz des Unternehmens könnte der für Donnerstag geplante Börsengang der größte in der US-Geschichte werden - mindestens.
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HB DETROIT. Die Opel-Mutter General Motors (GM) will bei dem für Donnerstag geplanten Börsengang mehr Aktien ausgeben als bislang geplant. Damit könnte sich das Volumen des auf mehr als 20 Mrd. Dollar erhöhen.

GM teilte am Mittwoch in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht SEC mit, es sollten nun 478 Mio. Stammaktien ausgegeben werden- 31 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Zudem seien Vorzugsaktien im Wert von insgesamt vier Mrd. Dollar geplant.

Mit der Mehrzuteilungsoption würde die Zahl der maximal angebotenen Aktien auf 550 Millionen ansteigen. Bei einem Börseneinführungspreis am oberen Ende der bereits auf 32 Dollar bis 33 Dollar heraufgesetzten Zeichnungspanne käme das Volumen des GM-Börsengangs dann auf 18,2 Mrd. Dollar.

Wird die Platzierung der Vorzugsaktien im Volumen von in der Spitze mehr als 4 Mrd. Dollar eingerechnet, erhöht sich der Umfang des Börsengangs auf bis zu 22,7 Mrd. Dollar für die Aktionäre und das Unternehmen. Damit würde GM etwas mehr erlösen als die Agricultural Bank of China, die im Sommer dieses Jahres mit dem bisher größten IPO aller Zeiten 22,1 Mrd. Dollar einnahm.

Wegen der hohen Nachfrage hatte GM die Preisspanne zuletzt bereits auf 32 bis 33 Dollar je Aktie hochgesetzt und das Volumen der Vorzugsaktien aufgestockt.

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