IPO soll 140 Millionen Euro bringen
Tipp24 strebt an die Börse

Der Internet-Lottoanbieter Tipp24 will noch im Herbst an die Börse und dabei bis zu 140 Millionen Euro erlösen. „Wir haben uns intensiv vorbereitet und sind startklar für die Börse“, sagten die Gründer und Vorstände des Hamburger Unternehmens, Marc Peters und Jens Schumann, am Freitag.

HB FRANKFURT. Mit den dem Unternehmen direkt zufließenden Geldern von bis zu rund 65 Mill. € sollen neue Kunden gewonnen und die Expansion ins Ausland forciert werden. „Wir sind in dem Marktsegment Online-Lotterie in Deutschland bereits Marktführer“, sagte Finanzchef Hans Cornehl. Diese Position will die Online-Annahmestelle für staatliches Lotto, die Klassenlotterie und Oddset-Sportwetten mit neuen Produkten ausbauen. Die bereits in Spanien und Italien vertretene Gesellschaft will zudem ihre Präsenz im Ausland erhöhen. Als interessante Märkte machte Cornehl Frankreich und Großbritannien aus.

Der 37jährige Manager prognostizierte für die nächsten Jahre ein Kundenwachstum von 30 bis 40 % jährlich. Damit würde Tipp24 stärker als der Markt für Internet-Lotterie mit Zuwachsraten von rund 30 % pro Jahr wachsen. Der Markt für klassische Lotterieprodukte kommt auf Wachstumsraten von etwas mehr als drei Prozent im Jahr.

Das Management startet bereits am Freitag die Verkaufstour bei Investoren (Roadshow). Inklusive Mehrzuteilungsoption von 610 000 Aktien will Tipp24 insgesamt bis zu rund 4,7 Mill. Papiere ausgeben. Davon stammten rund 2,2 Mill. Anteilsscheine aus einer Kapitalerhöhung. Die Zeichnungsfrist beginne frühestens am 7. Oktober und werde voraussichtlich drei Werktage dauern. Das Debüt im Prime Standard der Frankfurter Börse könnte dann bereits am 12. Oktober erfolgen. Der Streubesitz belaufe sich bei Ausübung der Platzierungsreserve auf rund 53 %.

Martin Hörstel von der Deutschen Bank, die den Börsengang zusammen mit Morgan Stanley federführend begleitet, bezifferte das Emissionsvolumen auf 70 bis 140 Mill. €. Den gesamten Börsenwert von Tipp24 schätzten Experten auf 240 bis 270 Mill. €. Der im SDax gelistete Konkurrent Fluxx kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 172,8 Mill. €.

In der ersten Jahreshälfte steigerte Tipp24, die per Ende Juni rund 1,2 Mill. Kunden zählten, ihren Umsatz um 37 % auf 12,2 Mill. €. Unter dem Strich verbuchte der Börsenkandidat einen Nettogewinn von knapp 1,5 (Vorjahr 0,22) Mill. €. Nach Aussage von Produkt-Vorstand Jens Schumann solle ein Teil des Emissionserlöses in neue Produkte wie Skat oder Solitaire investiert werden. Einen Einstieg in das Geschäft mit Glücksspielen und Sportwetten, in dem Firmen wie die österreichische BetandWin tätig sind, schloss er hingegen aus. Als Risiko gelten laut Emissionsprospekt vor allem die unsicheren rechtlichen Rahmenbedingungen für Lotterie- und Glücksspiel in Deutschland.

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