Triebwerkehersteller startet an der Börse
MTU mehr als siebenfach überzeichnet

Der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines geht am Montag als viertes Unternehmen in diesem Jahr in Deutschland an die Börse. Die Aktien des Unternehmens haben bereits im Vorfeld reges Interesse hervorgerufen.

HB MÜNCHEN. Die Emission war zum Ausgabepreis von 21 € je Anteilsschein mehr als siebenfach überzeichnet, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Damit liegt der Preis in der oberen Hälfte der Bookbuilding-Spanne von 19 bis 22 €, sie wurde trotz siebenfacher Überzeichnung aber auch nicht ausgereizt. Unter Einschluss der voll ausgeübten Mehrzuteilung wurden insgesamt 35,65 Mill. Aktien ausgegeben.

Zuvor waren in diesem Jahr bereits das Biotechnologie-Unternehmen Paion, der Pay-TV-Sender Premiere und der Solartechnikanbieter Conergy an die Börse gegangen. Mit einem Emissionserlös von knapp 750 Mill. € ist MTU dabei der zweitgrößte Börsengang hinter Premiere. Der Bezahlsender hatte knapp 1,2 Mrd. € eingesammelt.

Von dem Gesamtvolumen entfallen 15 Mill. Aktien auf eine Kapitalerhöhung, aus der dem Unternehmen ein Nettoemissionserlös von 304 Mill. € zufließt. Mit dem Geld soll die Verschuldung abgebaut werden. „Damit erschließen wir uns Spielraum für weiteres Wachstum“, sagte Vorstandsvorsitzender Udo Stark.

Der größere Teil des Erlöses, nämlich gut 430 Mill. €, geht an den bisherigen Hauptanteilseigner, die US-Beteiligungsfirma KKR. Der KKR-Anteil an MTU sinkt von bislang knapp 92 auf nun gut 29 %. Der Streubesitz liegt nun bei knapp 65 %.

Von den ausgegebenen Aktien wurden nach Unternehmensangaben 83 % bei institutionellen und 17 % bei Privatanlegern platziert. Etwa drei Viertel der bei institutionellen Anlegern platzierten Aktien gingen an Investoren außerhalb Deutschlands.

MTU mit Hauptsitz in München ist führender deutscher Hersteller von Triebwerken und Triebwerkskomponenten für zivile und militärische Flugzeuge. Das einst zu DaimlerChrysler gehörende Unternehmen ist auch stark im Wartungsgeschäft aktiv. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschafteten 7400 Mitarbeiter einen Umsatz von rund zwei Mrd. € und ein Ebitda von rund 247 Mill. €.

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