Weltgrößter Börsengang
Citic Bank plant Milliarden-IPO

Die China Citic Bank wird voraussichtlich bis zu 5,7 Mrd. Dollar (4,3 Mrd. Euro) im weltgrößten Börsengang des Jahres beschaffen. Das verlautete aus informierten Kreisen. Das achtgrößte chinesische Kreditinstitut gemessen an der Bilanzsumme setzt bei seiner Erstnotiz auf die Kursrally in China, die den Banken hohe Bewertungen beschert hat.

HB SCHANGHAI. Die Citic Bank will bis zu 14,03 Mrd. Yuan (1,4 Mrd. Euro) über ein Börsendebüt in Schanghai und weitere 30,17 Mrd. Hongkong-Dollar (2,9 Mrd. Euro) über einen gleichzeitigen Börsengang in Hongkong beschaffen, berichten drei informierte Personen. Die Aktien sollen in einer Preisspanne von 4,66 Yuan bis 6,1 Yuan in Schanghai und in einer Spanne von 4,72 bis 6,17 Dollar in Hongkong platziert werden, heißt es weiter.

„Das ist kein Schnäppchenpreis“, sagt Wu Xuan, Analyst bei Penghua Fund Management in Shenzhen. „Wenn die Aktie am oberen Ende der Preisspanne herauskommt, ist wenig Potenzial für künftige Kurssteigerungen vorhanden.“ Bei der geplanten Preisspanne wäre die Bank mit dem 2,48- bis 2,81fachen des geschätzten Buchwertes für 2007 bewertet. Im Schnitt werden chinesische Bankaktien mit dem 3,2fachen des 2007er-Buchwertes gehandelt. Damit sind sie die teuersten Titel des Sektors innerhalb der asiatischen Schwellenländer.

Sollte Citic Bank am oberen Ende der Preisspanne an den Markt kommen, dürfte es Bloomberg-Daten zufolge die weltweit größte Aktienemission in diesem Jahr sein. Sie würde die 5,5 Mrd. Dollar übertreffen, die ein geschlossener US-Fonds einsammelte, und auch die fünf Mrd. Dollar, die Chinas zweitgrößter Versicherer Ping An Insurance über eine Zweitemission einspielte.

Die Citic Bank hat landesweit 446 Filialen. Im vergangenen Jahr hat sie den Gewinn um 25 Prozent gesteigert. Für 2007 rechnet das Kreditinstitut mit einer Gewinnsteigerung von 53 Prozent auf 5,69 Mrd. Yuan. Die Analysten von Bear Stearns Asia Ltd. trauen der Bank in diesem und im nächsten Jahr ein Kreditwachstum von rund 20 Prozent zu.

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