1,0 bis 1,5 Milliarden Euro Volumen erwartet
Deka-Bank kommt mit großer Euro-Anleihe

Die angekündigte erste große Euro-Anleihe der zur Sparkassenfinanzgruppe gehörenden Deka-Bank wird nach Angaben aus Konsortialkreisen ein Volumen zwischen 1,0 und 1,5 Mrd. € haben.

Reuters FRANKFURT. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag aus den Kreisen erfuhr, hat das Papier eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Festlegung der genauen Konditionen für die Anleihe (Pricing) sei im Augenblick für Mittwoch vorgesehen. Angestrebt werde dabei ein Renditevorsprung von rund 15 bis 17 Basispunkten zur Swapmitte.

Ein Swap ist eine Transaktion, bei der Investoren variable Zinsverpflichtungen wie den Satz für Interbankengeld (Euribor) gegen einen festen Zinssatz tauschen. Das Mittel aus Geld- und Briefkurs ist die Swapmitte. Diese Größe dient bei den meisten Neuemissionen als Orientierungspunkt für das Pricing. Am Montagvormittag lag die Swapmitte für zehnjährige Restlaufzeiten bei rund 3,94 %. Beim angestrebten Spread würde der Bond der Deka-Bank eine Rendite von rund 4,10 % erzielen.

Die bei der Transaktion Feder führenden Banken (Leads) Citigroup, Deutsche Bank und JP Morgan teilten offiziell lediglich mit, dass die Auftragsbücher für die Emission am Montagvormittag geöffnet wurden. In den Konsortialkreisen hieß es, die Orderbücher blieben zumindest bis Dienstagnachmittag geöffnet. „Bereits um 11.00 Uhr (MESZ) hatten wir insgesamt Aufträge über 500 Mill. € - und das am Montagmorgen“, hieß es. „Und jetzt kommt erst richtig Schwung rein.“

Bei der Anleihe handelt es sich früheren Angaben der Leads zufolge um ein vorrangiges, ungesichertes Papier. Vorrangige Schulden werden im Falle einer Liquidation des Emittenten vorrangig behandelt. Die Ratingagenturen Moody's und Fitch bewerten die langfristigen Verbindlichkeiten der Deka-Bank mit ihrer jeweiligen Bestnote „Aaa“ beziehungsweise „AAA“. Standard & Poor's bewertet die Langfristschulden der Bank mit dem dritthöchsten Rating „AA“.

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