Anleihe aufgestockt

Schalke besorgt sich mehr Geld

Schalke zapft erneut den Kapitalmarkt an: Der Fußballklub verkauft Anleihen im Wert von 15 Millionen Euro. Die Nachfrage sei „lebhaft“ gewesen. Das Geld kommt von professionellen Investoren.
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Adam Szalai, Kevin-Prince Boateng, Marco Höger, Felipe Santana und Roman Neustädter feiern den Führungstreffer im Spiel gegen Bayer Leverkusen. Quelle: ap

Adam Szalai, Kevin-Prince Boateng, Marco Höger, Felipe Santana und Roman Neustädter feiern den Führungstreffer im Spiel gegen Bayer Leverkusen.

(Foto: ap)

Der FC Schalke 04 stockt seine im Juni 2012 platzierte Mittelstandsanleihe um weitere 15 Millionen Euro auf. Die Anleihe sei im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland verkauft worden, teilte der Verein am Montag mit. Als Ausgabepreis für die neuen Papiere wurde 100 Prozent festgelegt. Sie haben einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75 Prozent und eine Laufzeit bis Juli 2019.

„Wir haben in den letzten Monaten eine starke Nachfrage von institutionellen Investoren nach unserer Anleihe erfahren. Dieser Nachfrage haben wir gerne nachgegeben und uns dazu entschieden, auf das ursprünglich geplante Volumen von 50 Millionen Euro aufzustocken“, sagte Peter Peters, Finanzvorstand des FC Schalke. Einen Zusammenhang mit dem jüngst erfolgten Transfer von Kevin Prince Boateng vom AC Mailand zum FC Schalke, der mutmaßlich 12 Millionen Euro gekostet haben dürfte, gebe es nicht. „Wir nutzen die Anleihe nicht für Transfers. Sie dient der Umfinanzierung und damit der Optimierung unserer Finanzstrukturen“, hieß es auf Anfrage von Handelsblatt Online.

Die wertvollsten Fußballvereine der Welt
Werder Bremen - Vorstellung Robin Dutt
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Platz 32 – Werder Bremen

Trotz der durchwachsenen Saison können die Nordlichter ihren Markenwert deutlich erhöhen. Im Ranking der Londoner Beratung Brand Finance konnte die Marke Werder Bremen um 16 Prozent zulegen. Das liegt auch daran, dass nicht nur der Erfolg auf dem Platz zählt, sondern auch die wirtschaftlichen Bedingungen im Heimatland, die Infrastruktur, die Zahl der Zuschauer und die Qualität des Trainers. Wie sich die Neuverpflichtung von Robin Dutt (Foto) für die Bremer auswirkt, wird das kommende Jahr zeigen.

Markenwert: 62 Millionen Euro

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund
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Platz 27 – VfL Wolfsburg

Etwas überraschend tauchen die Wölfe in der Bewertung auf. Seit 2010 hat der Verein nicht mehr international gespielt, auch in der Bundesliga waren die Leistungen eher durchwachsen. Als Marke konnten die Wolfsburger trotzdem um fast ein Viertel (24 Prozent) an Wert zulegen.

Markenwert: 64 Millionen Euro

VfB Stuttgart - SC Freiburg
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Platz 25 – VfB Stuttgart

In der Europa League erreichten die Schwaben in dieser Saison das Achtelfinale, auch für die kommende Saison ist das internationale Geschäft durch den Einzug ins DFB-Pokalfinale gesichert. Das hat auch Einfluss auf den Markenwert. Insgesamt kann der VfB (hier Stürmer Martin Harnik) ein Plus von 16 Prozent verbuchen. Schlägt die Mannschaft von Bruno Labbadia am Samstag im Berliner Olympiastadion die Bayern, dürfte sich dieser Trend auch in der kommenden Saison fortsetzen.

Markenwert: 64 Millionen Euro

Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen
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Platz 23 – Bayer Leverkusen

Die Werkself hat erneut eine bemerkenswerte Saison abgeliefert. Sie stellt mit Stefan Kießling (Foto) nicht nur den Torschützenkönig der Bundesliga, sondern qualifiziert sich auch zum vierten Mal in Serie für das internationale Geschäft. In der Europa League schafften es die Leverkusener 2013 immerhin in die Runde die K.o.-Runde. Am Markenwert gemessen, der um 39 Prozent stieg, steht die Mannschaft sogar noch vor Paris St. Germain.

Markenwert: 70 Millionen Euro

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 1:1
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Platz 16 – Hamburger SV

Der letzte Dinosaurier der Bundesliga kann als Marke Vereine wie Olympique Marseille, den SSC Neapel und Fenerbahce Istanbul schlagen. Sportlich gesehen würde das sicherlich schwieriger werden. Rückkehrer und Hoffnungsträger Raffael van der Vaart (vorn) machte in der abgelaufenen Saison eher durch private Scharmützel als durch sportliche Leistungen auf sich aufmerksam, die Mannschaft schrammte knapp am internationalen Wettbewerb vorbei. Auch der Markenwert leidet: Er ging um sieben Prozent zurück.

Markenwert: 112 Millionen Euro

Internazionale Milano vs SS Lazio
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Platz 15 – Inter Mailand

Vor drei Jahren holte der Verein unter José Mourinho als erste italienische Mannschaft überhaupt noch das Triple. Diese Zeiten sind vorbei. Mit Mourinho verließ die Mailänder auch der Erfolg. In der abgelaufenen Saison stand lediglich ein neunter Platz zu Buche. Brand Finance wertet die Marke um 31 Prozent ab – das zweitgrößte Minus in den Top 25. Da half auch das Erreichen des Achtelfinales der Europa League nichts.

Markenwert: 117 Millionen Euro

Ajax Amsterdam celebrates championship
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Platz 14 – Ajax Amsterdam

Die Niederländer haben 2013 ihre 32. Meisterschaft gefeiert. Es war die dritte Meisterschaft in Folge. In der Champions League konnte Ajax in den vergangenen Jahren aber nicht mithalten. Drei Mal kamen sie nicht über die Gruppenphase hinaus. Auch für die Marke ein Rückschlag: Der Wert sank um 13 Prozent.

Markenwert: 126 Millionen Euro

Bei der Ausgabe der Anleihen im Juni 2012 (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) waren 35 Millionen Euro zusammen gekommen - weniger als zunächst geplant. In den vergangenen Monaten nahm das Interesse der Investoren stetig zu. Der Kurs des börsennotierten Papiers erreichte im August seinen Höchststand bei 108,75 Prozent. Seitdem ist der Kurs wieder gefallen, am Montag lag er bei 100,09.

Insgesamt setzte der hoch verschuldete Klub im vergangenen Jahr 190,8 Millionen Euro um, deutlich weniger als ein Jahr zuvor (224,2). Die Finanzverbindlichkeiten konnten die Königsblauen von 184,8 auf 173,1 Millionen Euro verringern.

Durch die Ausgabe weiterer Anleihen dürfte der Schuldenstand zumindest kurzfristig steigen. Die Vereinsvertreter sehen darin jedoch kein Problem: „Da wir den ganz wesentlichen Teil der Anleihe zur Umfinanzierung nutzen, erhöht dies nicht unsere Verschuldung. Da die Uefa jedoch die Gelder aus der Champions League zu einem Teil erst im kommenden Jahr auszahlt, gehen wir davon aus, dass sich unsere Finanzverbindlichkeiten zum 31.12 vorübergehend erhöhen.“ Man verfolge weiterhin das Ziel, die Finanzverbindlichkeiten in den kommenden Jahren weitestgehend abzubauen.

  • hac
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1 Kommentare zu "Anleihe aufgestockt: Schalke besorgt sich mehr Geld"

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  • Kaum zu glauben, daß institutionelle Investoren das Papier gezeichnet haben. Habe eher an unbedarfte, trottelige Fans gedacht, die den Schrott erwerben. Zumal das Geschäftsmodell auf sehr viel Zufall und sehr, sehr wenigen wirklichen Entscheidern im Verein beruht = allerhöchstes Risiko. Andersherum: Der Coupon ist viel zu niedrig.
    Aber auch Bill Gross von Pimco ging baden...professionell sieht anders aus.

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