Geldanlage

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Checkliste: Wie Sie ein Beratungsgespräch gut vorbereiten

Vorbereitung ist wichtig – auch bei der Finanzberatung. Bevor Anleger den Weg zum Berater gehen, sollten sie sich einige Dinge bewusst machen. Eine Checkliste.

Anleger sollten schon vorher klären, welches Ziel sie mit ihrer Geldanlage verfolgen. Wollen Sie in der Zukunft ein Haus kaufen oder die Altersvorsorge planen? In welchem Rhythmus soll das Geld angelegt werden, mit einem monatlichen Sparplan oder durch eine einmalige Zahlung? Ein wichtiger Punkt ist zudem die Anlagedauer: Je nach Wahl des Anlagehorizonts kommen unterschiedliche Wertpapiere in Frage.

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Macht der Berater Vorschläge, sollten Anleger stets genau nach den Kosten fragen. Welche einmaligen Kaufgebühren entstehen, wie hoch fallen die laufenden Gebühren aus?

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