Anleihe soll 15-jährige Laufzeit erhalten
RWE plant Milliardenanleihe zur Umschuldung

Der Energiekonzern RWE will in Kürze eine Anleihe über eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt aufnehmen und den Erlös zur Umschuldung nutzen. Mit dieser reinen Umschuldungsmaßnahme soll eine Zwischenfinanzierung beim Erwerb der Tochter American Water Works abgelöst werden, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Essen.

Reuters ESSEN. Die Anleihe bedeute keine Erhöhung der Nettoverschuldung von RWE. Man wolle damit das derzeit niedrige Zinsniveau ausnutzen. Das Anleihekonsortium wird den Angaben zufolge von den Banken Citigroup, Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank geführt. Die Anleihe werde als Benchmark-Anleihe ausgegeben und soll somit richtungsweisend für vergleichbare Anleihen anderer Emittenten sein.

RWE-Chef Harry Roels hatte erst vor zwei Wochen das Ziel bekräftigt, die Nettoverschuldung von Deutschlands zweitgrößtem Versorger kräftig zu verringern. RWE erwartet nach früheren Angaben, dass die Verschuldung in diesem Sommer einen Spitzenwert von 25 Milliarden Euro erreichen wird. Bis zum Jahresende solle sich unter der Voraussetzung eines weiter starken Euro auf 23 Milliarden Euro gesenkt werden.

RWE hatte die Übernahme des US-Wasserversorgers American Water Works im Januar 2003 abgeschlossen. Der Unternehmenswert (Kaufpreis plus übernommene Schulden) betrug 8,6 Milliarden Dollar. Das amerikanische Unternehmen war die vorerst letzte in einer Reihe großer Firmenübernahmen. RWE hatte sich zu Jahresbeginn eine Phase der Konsolidierung, der Integration und des Schuldenabbaus verschrieben.

RWE hatte vor kurzem einen Konzernumbau angekündigt, der im Wesentlichen eine Bündelung der jeweiligen Strom- und Gasaktivitäten vorsieht.

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