Reisekonzern mit optimistischem Ausblick
Tui begibt Wandelanleíhe

Europas größter Touristikkonzern Tui will seine Schulden refinanzieren. Deswegen platziert das Unternehmen eine Wandelanleihe über voraussichtlich 350 Millionen Euro.

HB HANNOVER. Die Anleihe werde mit einem Kupon von 3,75 bis 4,25 Prozent ausgestattet und laufe fünf Jahre, teilte Tui am Dienstag mit. Der Bond sei in Tui-Aktien in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals wandelbar, die Wandlungsprämie betrage 45 bis 50 Prozent. Der endgültige Kupon, die Wandlungsprämie und das Emissionsvolumen würden noch am Dienstag abschließend auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Anleihe werde ausschließlich institutionellen Investoren angeboten.

Mitte September hatte Tui überraschend angekündigt, sich über eine Wandelanleihe frisches Kapital verschaffen zu wollen. Das Geld solle primär zur Refinanzierung eines Teils der rund 3,6 Mrd. € Euro Schulden und zur Verlängerung von Krediten verwendet werden. Die Anleihe solle an der Luxemburger Börse gelistet werden. Begleitet werde die Emission von der Citigroup, HVB und WestLB, teilte Tui am Dienstag mit.

Die Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr 2003 zu erfüllen, würden zunehmend sicherer, teilte Tui zudem mit. Im seit zwei Jahren rückläufigen Bereich Touristik habe sich der Rückstand bei den gebuchten Umsätzen für die Sommersaison auf unter sechs Prozent verringert. Die Monate Juli und August hätten gute Ergebnisse erzielt und auch der September erscheine vielversprechend. Das Ergebnis vor Steuern und Firmenwert-Abschreibungen (Ebta) werde im dritten Quartal auf Vorjahresniveau liegen und in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich besser ausfallen als im Vorjahr.

Für 2004 hatte Konzernchef Frenzel bereits einen deutlichen Zuwachs für das Touristikergebnis in Aussicht gestellt. Tui rechnet zudem für das kommende Jahr mit einem Aufschwung der Reisebranche und einem Umsatzzuwachs von fünf Prozent. Die gebuchten Umsätze für die Wintersaison 2003/2004 lägen auf Konzernebene um mehr als vier Prozent über den Vorjahreswerten, ergänzte Tui am Dienstag.

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