Banken

_

Rund 800 Millionen Euro: Commerzbank plant Kapitalerhöhung

Die Commerzbank plant eine Kapitalerhöhung – mit einem Volumen von bis zu 800 Millionen Euro. Das Institut schweigt, aber die Aktie verlor nach entsprechenden Berichten deutlich. Die Aktionäre sind Kummer gewohnt.

Die Commerzbank in Frankfurt. Quelle: dpa
Die Commerzbank in Frankfurt. Quelle: dpa

FrankfurtDie Commerzbank bereitet einem Medienbericht zufolge eine Kapitalerhöhung vor. Das Institut habe die Konkurrenten Deutsche Bank und UBS mit der Vorbereitung des Schritts beauftragt, berichtet das "Manager Magazin" am Dienstag in einer Vorabmeldung. Frankfurter Finanzkreise bestätigten gegenüber Handelsblatt Online den Inhalt des Berichts, ein Sprecher der Commerzbank gab keinen Kommentar ab.

Anzeige

Das Volumen der Aktienplatzierung sei noch unklar. Als wahrscheinlich gelte eine Kapitalerhöhung von maximal zehn Prozent, was aktuell 700 bis 800 Millionen Euro einbringen könnte. Die Commerzbank wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Die Commerzbank-Aktie drehte nach der Meldung ins Minus und verlor mehr als drei Prozent auf 1,39 Euro.

Das sind die größten Banken Deutschlands

  • Platz 12

    2011 ist das letzte Jahr, für das die WestLB ihre Jahresbilanz bekannt gab. Die Bank, die zum Großteil dem Land Nordrhein-Westfalen, der NRW.Bank und den Sparkassenverbänden des Rheinlands und Westfalen-Lippe gehörte, ist mittlerweile zerschlagen. Die Zertifikategeschäfte übernahm die Helaba.

    Bilanzsumme (2011): 167,90 Milliarden Euro

  • Platz 11

    Die Postbank gehört mittlerweile zur Deutschen Bank und betreut mit rund 19.000 Angestellten fast 14 Millionen Kunden.

    Bilanzsumme (2011): 192,00 Milliarden Euro

  • Platz 10

    Die Eurohypo AG ist eine Tochter der Commerzbank  - und ein Milliardengrab. Zehn Jahre nach der Gründung wird die Hypothekenbank nun zerschlagen. Die Eurohypo AG ist nach der WestLB die zweite deutsche Bank, die die Krise nicht überlebt hat. Jedoch ist ihre Bilanzsumme noch um einiges größer als die der Landesbank.

    Bilanzsumme (2011): 203,00 Milliarden Euro

  • Platz 9

    Auch die NordLB schaffte es nur mit Staatsmitteln, die Bankenkrise zu überstehen. Die EU-Bankenaufsicht verordnete der Bank der Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ihr Eigenkapitalpolster gehörig aufzustocken.

    Bilanzsumme (2011): 227,60 Milliarden Euro

  • Platz 8

    Die BayernLB machte in den vergangenen Wochen mit einem Streit mit der EU-Kommission Schlagzeilen. Die in der Krise taumelnde Bank muss dem Land Bayern fünf Milliarden Euro an Krisenhilfen zurückzahlen.

    Bilanzsumme (2011): 309,10 Milliarden Euro

  • Platz 7

    Auch die Hypo Real Estate überlebte die Krise nur knapp: Die Immobilienbank wurde verstaatlicht und lagerte ihre Altlasten in eine Bad Bank aus. Bis 2015 muss die Hypo Real Estate jedoch wieder privatisiert werden, entschied die EU.

    Bilanzsumme (2011): 236,60 Milliarden Euro

  • Platz 6

    Die LBBW ist mit einer Bilanzsumme von über 370 Milliarden Euro die größte deutsche Landesbank. Das Geldinstitut gehört fast vollständig dem Land Baden-Württemberg, dem Sparkassenverband des Landes und der Stadt Stuttgart.

    Bilanzsumme (2011): 373,10 Milliarden Euro

  • Platz 5

    Die deutsche Unicredit Bank AG, besser bekannt unter ihrem Markennamen Hypovereinsbank, ist ein Tochterunternehmen der größten italienischen Bank, Unicredit. Die italienische Großbank hat gerade eine Umstrukturierung angekündigt: Die Tochtergesellschaften und damit auch die Hypovereinsbank sollen mehr Autonomie bekommen.

    Bilanzsumme (2011): 395,70 Milliarden Euro

  • Platz 4

    Zur DZ Bank AG gehören neben der Volksbanken Raiffeisenbanken auch die Bausparkasse Schwäbisch Hall oder die R+V Versicherung. Die DZ Bank AG ist das Zentralinstitut für insgesamt 900 Genossenschaftsbanken mit rund 30 Millionen Kunden.

    Bilanzsumme (2011): 405,90 Milliarden Euro

  • Platz 3

    Die Kreditanstalt für Wideraufbau (KfW) ist die deutsche Förderungsbank unter Aufsicht des Finanzministeriums. Sie gibt Kredite an Existenzgründer und Firmen im Rahmen von Förderprogrammen der Bundesregierung und ist für die Finanzierung von Infrastrukturvorhaben zuständig.

    Bilanzsumme(2011): 494,80 Milliarden Euro

  • Platz 2

    Die Commerzbank belegt mit einer Bilanzsumme von über 600 Milliarden Euro Platz zwei unter den größten deutschen Banken. Die Bank ist in 52 Ländern vertreten und betreut nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Privat- und eine Millionen Firmenkunden in der ganzen Welt.

    Bilanzsumme(2011): 661,80 Milliarden Euro

  • Platz 1

    Die international erfolgreiche Deutsche Bank nimmt unangefochten den ersten Platz der größten deutschen Banken ein. Ihre Bilanzsumme ist rund 3,5 mal so groß wie die der Commerzbank. Die Bank beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter – knapp 50.000 davon in Deutschland.

    Bilanzsumme (2011): 2164,10 Milliarden Euro

Dabei hatte der Börsentag für die Coba eigentlich gut begonnen. Die Märkte nahen die Pläne zum Ausverkauf bei der Krisentochter Eurohypo positiv auf und gaben dem Papier einen deutlichen Schub – die Commerzbank war unangefochtener Spitzenreiter im Dax. Denn Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus hatte Finanzkreisen zufolge ein Paket an Immobilienkrediten im Volumen von 5,7 Milliarden Euro (fünf Milliarden Pfund) ins Schaufenster gestellt.

Zu den Interessenten zählten neben den Finanzinvestoren Blackstone, Lone Star und Starwood Capital auch einige Banken, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Der Verkaufsprozess werde von Barclays gesteuert. Kommt er zum Abschluss, wäre es einer der größten Deals seit der Finanzkrise. Die Commerzbank hüllte sich dazu in Schweigen, die genannten Bieter ebenso.

Die Zuversicht der Anleger lässt sich leicht erklären: Erst wenn die Commerzbank die milliardenschweren Altlasten der Eurohypo - inzwischen umbenannt in Hypothekenbank Frankfurt - los ist, kann sie die Sanierung abschließen und wieder nachhaltige Gewinne einfahren. Denn seit der Finanzkrise brockte der Immobilien- und Staatsfinanzierer der Commerzbank immer neue Verluste und Abschreibungen auf faule Kredite und riskante Staatsanleihen ein.

Finanzskandale Das sind die Bankenflops des Jahres 2012

  • Finanzskandale: Das sind die Bankenflops des Jahres 2012
  • Finanzskandale: Das sind die Bankenflops des Jahres 2012
  • Finanzskandale: Das sind die Bankenflops des Jahres 2012
  • Finanzskandale: Das sind die Bankenflops des Jahres 2012

Inzwischen ist die Abwicklung der früheren Eurohypo zwar beschlossen, nachdem sich der von der EU ursprünglich geforderte Verkauf als unmöglich erwiesen hatte. Die ungeliebte Tochter wurde in die konzerneigene "Bad Bank" geschoben, wo die Portfolios über die Zeit vorzugsweise über Fälligkeiten abgebaut werden sollen. Doch das dauert bei Hypothekendarlehen besonders lange. Gelänge der Verkauf des britischen Portfolios, würde das die Aufräumarbeiten erheblich beschleunigen.

Blackstone und Lone Star sind Private-Equity-Häuser, die auf Immobilien-Investments spezialisiert sind. Sie hatten zuletzt viel Geld bei Investoren eingesammelt und sind weltweit auf Einkaufstour. Wie die Insider berichteten, ist aber nicht klar, ob die Interessenten jeweils für das gesamte Eurohypo-Paket in Großbritannien bieten oder nur für Teile davon.
Tafelsilber oder Problempapiere?

Ranking Das sind die besten Banken der Welt

  • Ranking: Das sind die besten Banken der Welt
  • Ranking: Das sind die besten Banken der Welt
  • Ranking: Das sind die besten Banken der Welt
  • Ranking: Das sind die besten Banken der Welt

Grundsätzlich dürfte das Portfolio attraktiv sein. Denn die Commerzbank hatte zeitweise sogar erwogen, die margenstarke gewerbliche Immobilienfinanzierung in den soliden Kernmärkten Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Polen fortzuführen. Doch die großvolumigen Kredite verschlingen viel Eigenkapital, das die Bank in Zeiten strengerer Regulierung nicht hat.

Laut einer Analystenpräsentation im November hat die Commerzbank in Großbritannien Hypotheken im Volumen von 6,8 Milliarden Euro ausgereicht, davon sind gerade einmal 1,1 Milliarden als ausfallgefährdet einzustufen. Der Londoner Büromarkt hat sich von der Krise ausgesprochen schnell erholt. Allerdings ist er insgesamt viel volatiler als etwa der Markt in Frankfurt. Die Commerzbank ordnet die Immobilienfinanzierung in Großbritannien deshalb in die gleiche Risikoklasse ein wie das schwächelnde Immobiliengeschäft in Spanien, wie sie im Februar erklärte.

Das Risiko dürfte am Ende ausschlaggebend dafür sein, welchen Preisabschlag die Bieter durchsetzen können. Größer als zehn bis 15 Prozent dürfte der Nachlass aber wohl nicht sein, schätzte einer der Insider.

Firmenumbau Wie die Dax-Konzerne sparen

  • Firmenumbau: Wie die Dax-Konzerne sparen
  • Firmenumbau: Wie die Dax-Konzerne sparen
  • Firmenumbau: Wie die Dax-Konzerne sparen
  • Firmenumbau: Wie die Dax-Konzerne sparen

In der Regel werden Kreditpakete nie zum Nominalwert verkauft. Die Frage ist vielmehr, wie viel Einbußen eine Bank in Kauf nimmt, um ihre Bilanz auszuputzen und Kapital freizusetzen. Viele Häuser gerade in Kontinentaleuropa hatten zuletzt noch gezögert, Kredite an opportunistische Fonds weiterzureichen, ließen sie lieber auslaufen und verzichteten einfach auf Anschlussfinanzierungen. Doch Branchenexperten gehen davon aus, dass 2013 mehr Schwung in den Markt kommt. Die Deutsche Bank etwa geht gerade mit neuem Elan den Verkauf verbriefter Wertpapiere aus der Zeit vor der Finanzkrise an.

  • 12.03.2013, 18:31 Uhrwiebitte

    Wieder mal eine Verarschung der Kleinaktionäre !
    Angeblich sollen ca. 3,5 Mrd. durch Anteilsverkauf der Eurohypo erzielt werden, warum dann noch eine Kapitalerhöhung um angeblich 800 Mio. ?!

  • 12.03.2013, 18:50 UhrExcobanker

    HI,hi,hi,hi,hi.....die Commerzbank und "Geld verdienen", hahahah....selten so gelacht in 2013.
    Womit denn?
    Mit dem "Privatkundengeschäft"????....pruuustttttttt

  • 12.03.2013, 19:20 UhrLe-h-r-tasche

    SEHR GEEHRTER HERR BUNDESTAGSABGEORDNETER!

    Manchmal liest hier vielleicht ein Bundestagsabgeordneter so mal dies und mal das und da es ihn interessiert, ach, denkt er da, lies doch bei den Kommentaren mal nach. Schau dem Volk mal aufs Maul!
    Gelernt hat er ja: Man sagt Hypothekenbank Frankfurt. Neuer Name, neues "Outfit" und Zeit heilt alle Wunden. Aber wie wahr ist Kindermund: Der ruft nämlich vor dem Schaufenster mit den Immoangeboten immer: "Europhypo", "Eurohypo" und "EUROPHYPO!" Damit wollen sie die Schaufensterneugierigen ärgern (Sind aber nicht viele!).
    Auch muß der Abgeordnete beim Lesen ungemein aufpassen: Im Nebensatz stehts! "Pfund", gemeint ist das britische. Und im Schaufenster, Herr Abgeordneter, da steht, daß von 6,8 Mrd. EURO 1,1 Mrd. EURO futsch sind.
    Und für die Tourette-kranken Abgeordneten zur Festigung der neuen Bezeichnungen: Hypothekenbank Frankfurt, Hypothekenbank Frankfurt, Hypothekenbank Frankfurt!
    So, jetzt machen wir mal kurz das Schaufenster zwecks Neudekoration im Geiste zu. Drei Schaufenster-Puppen mit Namen Blackstone, Lone Star und Starwood halten gemeinsam einen Geldsack mit 1 Mrd. EURO fest in ihren Wachshänden.
    Und im Schaufenster gibts noch einen filigranen Kunstgrill mit loderndem Feuerimitat: Da verbrennt ein Sack mit 1,1 Mrd. EURO. Und in der 3. Abteilung des Schaufensters, da gibt es den Nachbau der Sixtinischen Kapelle, aus denen immer wieder, und immer wieder ein Sack mit 5,7 Mrd. Euro gen Himmel aufsteigen und wieder in die Pappmaché nämlichen Nachbaus zurücksinken.
    Und während der ganzen Zeit flackert die Beleuchtung.
    So, jetzt kann man den Vorhang des Schaufensters lüften.

    DA SIEHT MAN MAL WIEDER: MAN MUSS BEIM LESEN GENAU AUFPASSEN!

  • Die aktuellen Top-Themen
Umsatz und Gewinn: Nike wächst rasant

Nike wächst rasant

Im vorherigen Quartal spülte die Fußball-WM Geld in die Kassen von Nike. Auch ohne Großereignis trumpft der größte US-Sportartikelhersteller erneut mit starken Zahlen auf - doch über ihnen liegt ein Schatten.

Hohe Kosten: Air France-KLM rechnet mit weniger Gewinn

Air France-KLM rechnet mit weniger Gewinn

Zweimal hat die französisch-niederländische Fluglinie Air France-KLM in diesem Jahr bereits ihre Gewinnprognose heruntergeschraubt. Nun kappt sie diese erneut. Dahinter stecken nicht nur die Kerosinkosten.

  • Business-Lounge
Business-Lounge: Die großen Auftritte der Entscheider

Die großen Auftritte der Entscheider

Premieren, Feste, Symposien oder Jubiläumsfestivitäten – es gibt viele Anlässe, bei denen die Größen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Verfolgen Sie die Auftritte in Bildern.

Mit dem Jobturbo durchsuchen Sie mehr als 215.000 Stellenanzeigen  in 36 deutschen Stellenbörsen.
Diese Jobs suchen die Handelsblatt-Leser:
1. Ingenieur   6. Bauingenieur
2. Geschäftsführer   7. Marketing
3. Financial Analyst   8. Jurist
4. Controller   9. Volkswirt
5. Steuerberater   10. Designer