Air Berlin Fluglinie sortiert seine Finanzen neu

Für den nötigen Umbau will sich Air Berlin mit Finanztransaktionen Spielraum verschaffen. Das Unternehmen will eine 125 Millionen schwere Wandelanleihe begeben. Das Papier soll mit 8,5 Prozent verzinst werden.
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Die Fluglinie hat derzeit Schulden in einer Höhe von gut einer Milliarde Euro. Quelle: dpa
Air Berlin

Die Fluglinie hat derzeit Schulden in einer Höhe von gut einer Milliarde Euro.

(Foto: dpa)

FrankfurtAir Berlin will sich mit Finanztransaktionen Spielraum für den Umbau der schwer angeschlagenen Fluglinie verschaffen. Dazu will das Unternehmen eine 125 Millionen Euro schwere Wandelanleihe begeben, wie Air Berlin am Donnerstag mitteilte. Das Papier soll mit 8,5 Prozent pro Jahr verzinst werden. Im Vergleich zum durchschnittlichen Zins von Unternehmensanleihen mit schlechter Kreditwürdigkeit (high yield) von derzeit 3,7 Prozent ist der Aufschlag hoch. Zinsen sind bei Schuldverschreibungen ein Maßstab für das Risiko des Investments. Frühester Rückzahlungstermin für das neue Papier ist Ende des Jahres.

Dadurch wollen die Berliner teilweise eine alte, im März auslaufende Anleihe im Wert von 140 Millionen Euro abzulösen. Air-Berlin-Großaktionär Etihad, der 40 Millionen Euro an dem Papier hält, habe zugesichert, in die neue Anleihe zu tauschen. Je nach Ausgang der Transaktion werde Air Berlin zusätzlich versuchen, sich mit der neuen Anleihe 85 Millionen Euro frisches Kapital zu besorgen, erklärte das Unternehmen.

Wo Air Berlin künftig wohl nicht mehr hinfliegt
Flughafen Hamburg
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Air Berlin wird die am Flughafen Hamburg stationierten Flugzeuge und Crews wahrscheinlich an Eurowings abgeben. Damit könnten etwa die folgenden Air Berlin-Ziele wegfallen...

Malaga in Spanien
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Malaga, die zweitgrößte Stadt in Andalusien, ist eines der wichtigsten Urlaubsziele Spaniens. Verzichten müssen die Hamburger auf die Verbindung indes nicht, auch Norwegian Air, Vueling und Ryanair haben das Ziel in ihrem Flugplan.

Korfu in Griechenland
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Korfu ist die siebtgrößte Insel Griechenlands und ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Deshalb gilt auch hier: Touristen, die dorthin wollen, sind in Hamburg nicht alleine auf Air Berlin angewiesen. Auch der Ferienflieger Condor steuert Korfu an.

Flughafen Köln/Bonn
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Der Flughafen Köln-Bonn hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Drehkreuz für Billig-Airlines entwickelt. Air Berlin bietet an Deutschlands siebtgrößten Flughafen Verbindungen unter anderem zu den folgenden Zielen.

Fuerteventura in Spanien
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Fuerteventura ist die zweitgrößte der Kanarischen Inseln und wegen des dauerhaft milden Klimas sehr beliebt. Deshalb fliegen zahlreiche Airlines von Köln dorthin, darunter Tuifly, Sun Express Deutschland und auch Eurowings.

Kos in Griechenland
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Die griechische Insel Kos liegt in der Ost-Ägäis. Touristen haben am Kölner Flughafen mehrere Möglichkeiten, das Eiland zu erreichen, unter anderem mit Tuifly, Sun-Express Deutschland und Eurowings.

Flughafen Paderborn-Lippstadt
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Der Flughafen Paderborn zählt zu den kleinen Regional-Airports in Deutschland. Auch wenn er nur von wenigen Airlines angeflogen wird, sind die Folgen für die Passagiere überschaubar, denn die Ziele von Air Berlin bedienen auch andere.

Der neue Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann verschafft sich mit dem Finannz-Deal neun Monate Luft, um die Geschäfte auf Vordermann zu bringen. Eingeleitet wurde von Winkelmann-Vorgänger Stefan Pichler bereits die Zerschlagung der Fluglinie in drei Teile und eine Konzentration auf Langstreckenziele von Berlin und Düsseldorf aus.

Der Lufthansa -Rivale hatte sich in Vergangenheit mit einem rapiden Expansionskurs übernommen und war gleichzeitig in zu vielen Geschäftsfeldern unterwegs. Auch der Einstieg der kapitalkräftigen arabischen Fluglinie Etihad 2011 ändert kaum etwas an den Problemen.

Die Finanzlage von Air Berlin ist angespannt. Die Schulden summieren sich auf gut eine Milliarde Euro. Im Eigenkapital, eigentlich einem Polster für schlechte Zeiten, klafft ein Loch von ebenfalls gut einer Milliarde Euro. Auch operativ läuft es nicht rund: In den ersten neun Monaten stand ein Verlust von 317 Millionen Euro zu Buche.

  • rtr
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