Absicherung für die Zukunft
Porsche zapft US-Investoren an

Ohne dafür einen konkreten Grund zu nennen, hat der Sportwagenbauer Porsche sich bei US-Investoren nach eigenen Angaben 625 Millionen Dollar (rund 510 Millionen Euro) Fremdkapital besorgt.

HB STUTTGART. „Die Nachfrage war überwältigend hoch, so dass die Platzierung mehrfach überzeichnet war“, sagte Finanzchef Holger Härter am Mittwoch in Stuttgart. Der Konzern habe seine ohnehin komfortable Kapitalausstattung mit der Platzierung bis weit in die Zukunft abgesichert.

Die vier Tranchen des - mit einer nicht börsennotierten Anleihe vergleichbaren - Finanzinstruments seien von etwa 20 großen institutionellen Anlegern in USA - vor allem von großen Versicherungen - gezeichnet worden. Einen konkreten Anlass oder Verwendungszweck für die Kapitalaufnahme habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher. Porsche habe die günstigen Konditionen in den USA genutzt.

Die Tranchen mit Laufzeiten von sieben, zehn, zwölf und 15 Jahren rentieren nach Unternehmensangaben mit 4,47, 4,98, 5,13 und 5,33 Prozent. Die Platzierung sei in ihrer Art die bisher größte Kapitalaufnahme eines deutschen Unternehmens in den USA gewesen. Porsche hatte sie im Januar angekündigt, damals aber nur von einem Volumen von „mehreren hundert Millionen Dollar“ gesprochen. Arrangiert hatten die Platzierung Merrill Lynch und ABN Amro.

Porsche ist bereits mit zwei regulären Bonds am Kapitalmarkt vertreten: einer fünfjährigen Anleihe über 300 Millionen Euro, die 2002 begeben worden war, und einem siebenjährigen Bond über 256 Millionen Euro, der Ende 2005 ausläuft und mit der neuen Platzierung ersetzt werden soll. Porsche hatte Ende Juli 2003 einen Bestand an liquiden Mitteln von über 1,3 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Porsche-Vorzugsaktien legten am Mittwoch 1,2 Prozent auf knapp 479 Euro zu.

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