Autozulieferer
Schaeffler bekommt günstigere Kredite

Der hochverschuldete Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will seine Zinslast senken: Dafür schuldet die Holding fast vier Milliarden Euro um. Dazu gehört auch eine geplante Anleihe von rund 1,5 Milliarden.
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Frankfurt/MünchenMit der Umschuldung von Milliardenkrediten will der hochverschuldete Auto- und Industriezulieferer Schaeffler seine Zinslast senken. Die Schaeffler Holding schloss am Mittwoch nach eigenen Angaben eine neue Vereinbarung über Kredite in Höhe von 3,785 Milliarden Euro zu verbesserten Konditionen ab. Dazu gehört auch eine geplante Hochzinsanleihe im Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro. Wie hoch dieser Bond verzinst wird, soll ebenso wie weitere Details bis Ende der Woche feststehen, sagte ein Firmensprecher. Dann lasse sich auch beziffern, wie viel Geld Schaeffler durch die Refinanzierung spare. Die Zinslast werde auf jeden Fall substanziell gedrückt.

Der Zulieferer aus dem fränkischen Herzogenaurach hatte sich vor Jahren mit der Übernahme des weitaus größeren Konkurrenten Continental fast verhoben und ächzt seither unter Milliardenschulden. Die Schaeffler AG, die das operative Geschäft betreibt, wies zuletzt Nettofinanzschulden von 6,8 Milliarden Euro aus. Die Holding, hinter der die Familie steht, refinanzierte mit der neuen Kreditvereinbarung mit mehreren internationalen Großbanken ihren gesamten - fast vier Milliarden Euro betragenden - Schuldenberg. Damit wurde ein Darlehen aus dem Jahr 2009 abgelöst.

Das jetzt abgeschlossene Paket mit einer Laufzeit bis 2017 umfasse Darlehen in Höhe von 2,175 Milliarden Euro sowie eine Betriebsmittellinie von 200 Millionen. Die geplante Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll bei institutionellen Investoren platziert werden. Die Neuausrichtung der Verbindlichkeiten der Familienholding schaffe die Basis für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Konzerns, teilten die Eigentümer Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler mit.

Agentur
Reuters 
Thomson Reuters Deutschland GmbH / Nachrichtenagentur

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