Kuponhöhe noch nicht festgelegt
Qiagen begibt Wandelanleihe

Der weltweit führende Hersteller von Analysezubehör für die Gen- und Proteinforschung Qiagen begibt eine Wandelschuldverschreibung über 150 Millionen Dollar.

HB VENLO. „Der Hauptzweck des Bonds ist die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu attraktiven Bedingungen“, sagte Qiagen-Finanzchef Roland Sackers Reuters am Mittwoch. Es sei eine langfristige Refinanzierungs-Transaktion, die sich nicht auf den Gewinn- und Verlustausweis auswirken werde. Rund 100 Mill. Dollar würden zur teilweisen Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten verwendet, der Rest könne etwa für kleinere Zukäufe eingesetzt werden.

Die Wandelschuldverschreibung habe eine Laufzeit bis 2024 und sei mit einem Zinskupon von 1,5 % ausgestattet, teilte Qiagen weiter mit. Die Zinsen seien halbjährig und jeweils nachträglich zahlbar. Die Schuldverschreibungen könnten zum Preis von ungefähr 12,6449 Dollar (ungefähr 10,53 €) je Aktie gewandelt werden. Der Kurs der Qiagen-Aktie bei der Preisfeststellung habe bei 7,15 € (ungefähr 8,59 Dollar) gelegen. Daraus errechnet sich eine Wandelprämie von rund 47 %. Lead Manager der Transaktion ist das Bankhaus Goldman Sachs.

„Der Kupon ist am oberen Ende der Spanne, was weniger günstig ist als Qiagen gehofft hatte, aber das ist dennoch ein guter Refinanzierungsschritt“, kommentierte Rüdiger Weseloh vom Bankhaus Sal. Oppenheim. Qiagen hatte vor der Preisfeststellung eine Spanne zwischen 0,875 und 1,5 % angegeben. Die Wandelschuldverschreibungen seien durch eine Garantie seitens des Unternehmens abgesichert, teilte Qiagen mit. Ausgabetag werde voraussichtlich der 18. August sein. Qiagen werde für die Papiere die Börsennotierung an der Luxemburger Börse beantragen.

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