Private Equity
Finanzinvestor schnappt sich Dosenfrucht-Imperium

Die Firma Del Monte kennt jeder aus dem Supermarkt: Sie stellt Konserven her, beispielsweise Pfirsische, Ananas oder Mandarinen. Jetzt geht das amerikanische Unternehmen in die Hände eines Finanzinvestors über.
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HB NEW YORK. Der US-Konserven-Hersteller Del Monte Foods geht in die Hände des Finanzinvestors KKR. Das Private-Equity-Unternehmen zahle zusammen mit Partnern inklusive Schulden mehr als 5,3 Milliarden Dollar, teilte Del Monte am Donnerstagabend mit. Es ist eine der größten fremdfinanzierten Übernahmen in den USA in diesem Jahr.

Die Beteiligungsgesellschaft legt für den Hersteller von Katzen- und Hundefutter sowie Gemüse-Konserven 19 Dollar je Aktie auf den Tisch. Das entspricht einem Aufschlag von 5,6 Prozent auf den Del-Monte-Schlusskurs von Mittwoch. Am Donnerstag wurde an der Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertages nicht gehandelt. Der Del-Monte-Kurs hat seit ersten Gerüchten über einen entsprechenden Deal am 18. November 23 Prozent zugelegt.

Für die Offerte hat sich KKR zwei Partner ins Boot geholt - Vestar Capital Partners und einen von dem Centerview-Partner James Kilts geführter Fonds. Die Troika übernimmt 1,3 Milliarden Dollar der Schulden des Unternehmens aus San Francisco. Del Monte rechnet damit, dass der Kauf bis März abgeschlossen ist - wenn es kein höheres Gebot mehr erhält.

Del Monte befand sich schon zuvor in den Händen von einem Finanzinvestor. 1997 hatte TPG Capital das Unternehmen für 800 Millionen Dollar gekauft, es an die Börse gebracht und sich dann nach und nach von Anteilen getrennt.

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