Anleihegläubiger erhalten 105,182 % des Nominalwerts
Pro Sieben Sat1 legt Rückkauf-Konditionen fest

Als Teil eines umfassenden Refinanzierungskonzepts, mit dem Deutschlands größter TV-Konzern Pro Sieben Sat1 seine Schulden senken und die Bewertung durch die Ratingagenturen verbessern will, wurden nun die endgültigen Konditionen für den Rückkauf der ursprünglich 2006 fälligen Anleihe über 338 Mill. € festgelegt.

HB LONDON/MÜNCHEN. Anleihegläubiger, die ihre Papiere bis zum 20. April eingereicht hätten, erhielten 105,182 % des Nominalwerts, teilte die mit der Transaktion betraute Deutsche Bank am Dienstag in London mit. Bei einer Einreichung nach diesem Datum, aber innerhalb der bis zum 12. Mai laufenden Frist, würden noch 104,719 % des Nominalwerts bezahlt.

Die im MDax gelistete Pro Sieben Sat1 belohnt damit jene Bondeigner, die das Angebot frühzeitig angenommen haben. Früheren Angaben sind das etwa 80 % der Gläubiger. Die höhere der beiden Rückzahlungskonditionen entspricht einem Renditevorsprung von 50 Basispunkten vor der vergleichbaren Bundesanleihe. Die an der Börse gehandelten Pro Sieben Sat1-Vorzugsaktien, die am Vormittag zeitweise rund ein Prozent verloren hatten, tendierten am Mittag mit 16,41 € noch um 0,2 % im Minus. Der Gesamtmarkt gab ähnlich stark ab.

Der Rückkauf der Anleihe ist Teil des großen Refinanzierungskonzepts bei dem Medienunternehmen. Bereits vor rund drei Wochen gab Pro Sieben Sat1 die Konditionen für die seit langem angekündigte Kapitalerhöhung über rund 282 Mill. € bekannt. Neben dem Bondrückkauf wird außerdem noch über den Abschluss eines neuen Konsortialkredits über bis zu 475 Mill. € verhandelt. Früheren Angaben zufolge wird allerdings auch geprüft, ob ein Teil dieses Volumens nicht über eine neue Anleihe abgedeckt werden könnte.

Pro Sieben Sat1 will seine Netto-Finanzschulden bis Jahresende auf knapp 400 Mill. € von zuvor 676 Mill. € drücken. Moody's Investors Service bewertet den Konzern derzeit mit „Ba3“, während Fitch mit „BB“ ein um eine Stufe höheres Rating gibt.

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