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Wirtschaft, Handel & Finanzen DGAP-Adhoc: aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung
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Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 25. April 2019^

DGAP-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

17.04.2019 / 10:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur

Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Der Vorstand der aap Implantate AG hat am 17. April 2019 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats vom selben Tage eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit

Bezugs- und Überbezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft aus dem

genehmigtem Kapital 2014/I beschlossen. Das Grundkapital der aap Implantate

AG soll in diesem Zuge von derzeit EUR 28.706.910,00 um bis zu EUR

4.784.485,00 durch Ausgabe von bis zu 4.784.485 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien auf bis zu EUR 33.491.395,00 erhöht werden. Die neuen

Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von

6:1 zu einem Bezugspreis von EUR 1,04 Euro je neuer Aktie angeboten werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der aap Implantate AG aus dem Kreis ihrer

Aktionäre Verpflichtungen zur Ausübung von Bezugs- und Überbezugsrechten im

Volumen von insgesamt EUR 2,3 Mio. vor. Dies entspricht ca. 46 % der

Kapitalerhöhung.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung ist Teil eines Maßnahmenpakets, das die aap

Implantate AG kurzfristig zur Stärkung ihrer Finanzbasis umsetzen wird. Die

Nettoemissionserlöse aus der Transaktion sollen in diesem Zusammenhang unter

anderem zur Finanzierung des geplanten Umsatzwachstums der Gesellschaft und

für die Vorbereitung und Durchführung einer klinischen Humanstudie für ihre

Silberbeschichtungstechnologie verwendet werden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der aap Implantate AG im Wege eines

mittelbaren Bezugsangebots im Rahmen einer Bezugsfrist zum Bezug angeboten.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 25. April 2019 (0:00 Uhr MEZ) und

endet voraussichtlich am 9. Mai 2019 (24:00 Uhr MEZ). Ein Bezugsrechtshandel

wird nicht organisiert, und nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Alle Aktionäre der Gesellschaft haben zudem die Option, sich über die

Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus an der Kapitalerhöhung im Rahmen eines

Überbezugs zu beteiligen. Diese Überbezugsrechte sind ebenfalls innerhalb

der Bezugsfrist auszuüben. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots

nicht gezeichnet werden, sollen qualifizierten institutionellen Investoren

im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis, der mindestens dem

Bezugspreis entspricht, zum Kauf angeboten werden.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

begleitet. Weitere Details zu der Transaktion sind dem Bezugsangebot zu

entnehmen, das vor Beginn der Bezugsfrist auf der Internetseite der

Gesellschaft (www.aap.de) unter der Rubrik "Investoren / Kapitalerhöhung"

sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht wird.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich

unzulässig ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden würde, würde dieses

mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von der Gesellschaft

erhalten konnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte

Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie

Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in

dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für

Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften

Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - Prime Standard/Regulierter Markt -

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Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit

Sitz in Berlin, Deutschland. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und

vermarktet Produkte für die Orthopädie im Bereich Trauma. Das IP-geschützte

Portfolio des Unternehmens umfasst neben dem innovativen anatomischen

Plattensystem LOQTEQ(R) und traumakomplementären Biomaterialien ein weites

Spektrum an Lochschrauben sowie Standard-Platten und -Schrauben. Darüber

hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit

vielversprechenden Entwicklungsprojekten wie der antibakteriellen

Silberbeschichtungstechnologie und Magnesium-basierten Implantaten. Diese

Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste

Probleme in der Chirurgie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte im

deutschsprachigen Europa direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und

Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene ein breites

Distributorennetzwerk in über 25 Ländern genutzt wird. Die Aktie der aap

Implantate AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.aap.de,

oder laden Sie sich die Unternehmens-Investor Relations-app aus dem Apple's

App Store oder von Google Play herunter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den

gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm

derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die

zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte

wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die

aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir

übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

aap Implantate AG; Fabian Franke; Investor Relations; Lorenzweg 5; D-12099

Berlin

Tel.: +49/30/750 19 - 134; Fax.: +49/30/750 19 - 290; [email protected]

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: aap Implantate AG

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Telefon: +49 (0) 30 75 01 90

Fax: +49 (0) 30 75 01 91 11

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ISIN: DE0005066609

WKN: 506660

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