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Wirtschaft, Handel & Finanzen DGAP-Adhoc: Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt (deutsch)

Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt
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DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Immobilien

Einstieg der TAG Immobilien AG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt

08.11.2019 / 13:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Einstieg der TAG in den polnischen Wohnimmobilienmarkt; Akquisition von

Vantage Development über ein öffentliches Übernahmeangebot, das durch

Verpflichtungserklärungen der verkaufenden Aktionäre in Höhe von 100%

gesichert ist

- Aktionäre von Vantage Development schließen mit der TAG einen Vertrag über

den Verkauf aller Aktien zu einem Nettokaufpreis von ca. EUR 85 Mio.

- Bestand von ca. 8.000 bis 10.000 Wohneinheiten in Polen als

mittelfristiges Ziel; Pipeline von Vantage Development umfasst ca. 5.300

Wohneinheiten, davon bis zu ca. 3.400 Einheiten für das Vermietungsgeschäft

verfügbar

- Wachsender polnischer Wohnimmobilienmarkt als Ziel der regionalen

Erweiterung des Geschäftsmodells der TAG; Vantage Development als Kernstück

des Vermietungsportfolios der TAG in Polen

Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über

ihre 100%ige Tochtergesellschaft TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs

GmbH einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Aktien an der Vantage Development

S.A. ("Vantage Development") unter gleichzeitiger Herauslösung des durch die

bisherigen Aktionäre zu übernehmenden Gewerbeimmobiliengeschäfts

unterzeichnet. Auf der Grundlage eines Übernahmeangebotspreises in Höhe von

PLN 11,50 je Aktie ergibt sich ein Gesamttransaktionspreis (basierend auf

einem PLN/EUR-Wechselkurs von 0,234) von ca. EUR 131 Mio., darin enthalten

sind ca. EUR 46 Mio. für das Gewerbeimmobiliengeschäft. Infolgedessen

beläuft sich der gesamte durch die TAG zu entrichtende Nettokaufpreis für

das Wohnimmobiliengeschäft und die Plattform von Vantage Development auf

rund EUR 85 Mio. Der Gesamtransaktionspreis wird in voller Höhe aus

bestehender Liquidität finanziert. Die bisherigen Aktionäre haben sich

verpflichtet, 100% der ausstehenden Aktien anzudienen. Der Abschluss der

Transaktion wird für das erste Quartal 2020 erwartet und steht noch unter

dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Nach Abschluss der

Transaktion ist ein Delisting der Aktien von Vantage Development, die

derzeit an der Warschauer Börse notiert sind, geplant.

Vantage Development ist ein führender Immobilienentwickler mit Schwerpunkt

auf der wirtschaftlich starken Region Breslau (Wroclaw) im westlichen Teil

Polens mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 4.000 fertiggestellten

Wohnungen. Die gesicherte Projektpipeline besteht derzeit aus mehreren

Wohnprojekten in Breslau mit insgesamt ca. 5.300 Einheiten. Davon könnten

nach Annahmen der TAG bis zu ca. 3.400 Einheiten nach Fertigstellung

langfristig als Renditeliegenschaften gehalten werden, um den Kern des

Vermietungsgeschäfts der TAG in Polen zu bilden, während der Rest der

Entwicklungspipeline bereits in den Jahren 2019 bis 2021 verkauft wird.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

[email protected]

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 388

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 908601

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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