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Wirtschaft, Handel & Finanzen DGAP-Adhoc: PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP (deutsch)

PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP
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Investorenvereinbarung mit der Photon Management GmbH ^

DGAP-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP

10.10.2019 / 08:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PNE AG: PNE AG schließt Investorenvereinbarung ab und unterstützt

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von MSIP

Cuxhaven, 10. Oktober 2019. Nach umfangreichen Gesprächen hat der Vorstand

der PNE AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Investorenvereinbarung mit der Photon Management GmbH ("Bieterin"), einer

indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fonds, die von der

Morgan Stanley Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil von

Morgan Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan

Stanley Infrastructure Partners ("MSIP") sind, unterzeichnet, wonach die

Bieterin heute die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots zu einem Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar

veröffentlicht. Zugleich hat die PNE AG das bestehende Stillhalteabkommen

mit MSIP aufgehoben, das MSIP bislang untersagt hatte, ohne Zustimmung der

PNE AG Aktien der PNE AG zu erwerben. Die Investorenvereinbarung enthält die

Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung der Bieterin

an der PNE AG einschließlich von Schutzzusagen für Mitarbeiter und

wesentliche Unternehmensteile sowie der starken Unterstützung der

Unternehmensstrategie, auch in finanzieller Hinsicht.

Der von der Bieterin gegenüber PNE AG kommunizierte Angebotspreis entspricht

einer Prämie von circa 31 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienschlusskurs

vom 26. August 2019 und einer Prämie von circa 21 Prozent auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Das Angebot

der Bieterin bewertet die PNE AG mit einem Eigenkapitalwert von rund 300

Millionen Euro. Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent

plus einer Aktie und weitere marktübliche Angebotsbedingungen vorsehen. Die

Annahmeschwelle beinhaltet nicht die eigenen Aktien der PNE AG.

Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer

Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der

PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den

Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und des

Börsengesetzes (BörsG) angestrebt.

Nach eingehender Prüfung des Transaktionsangebots sind Vorstand und

Aufsichtsrat der PNE AG zu der Einschätzung gelangt, dass es im

wohlverstandenen Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen

und Aktionäre und der weiteren Stakeholder der PNE AG liegt, das Angebot der

Bieterin zu unterstützen.

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der Bieterin nach

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden

auch die Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und

gemäß § 27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht

gehen Vorstand und Aufsichtsrat der PNE AG davon aus, dass beide Gremien den

Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.

Kontakt:

Kontakte für Rückfragen

PNE AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: [email protected]

PNE AG

Leiter Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49(0) 40 - 879 33 114

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: [email protected]

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PNE AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.pne-ag.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0,

WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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