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Social-Trading-Musterdepot Aktienkernportfolio ist unterbewertet

Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Alexander Kovalenko sieht bei seinen Einzeltiteln viel Potenzial.
22.10.2020 - 18:02 Uhr

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unser Investmentansatz basiert auf der sogenannten „Value“- bzw. Bewertungsphilosophie. Die Value-Anleger versuchen, die hoch bewerteten Aktien zu meiden und in günstige Titel mit einem überdurchschnittlichen Performancepotenzial zu investieren.

Logischerweise ist es beinahe unmöglich, dass jeder ausgewählte Titel den Vergleichsindex ständig schlägt, die Kunst besteht aber darin, die Outperformance auf der Portfolioebene zu erreichen. Unser Aktienkernportfolio weist derzeit eine signifikante Unterbewertung auf. So liegt das gewichtete Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 1,0, das gewichtete Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 5,3, und die gewichtete Dividendenrendite beträgt 4,4 Prozent.

Laut unserem Bewertungsmodell gehören zehn Aktien zum Top-Quartil, das heißt zu den günstigsten 25 Prozent aller Titel des Anlageuniversums. Unseres Erachtens verfügt die aktuelle Einzeltitelauswahl des Aktienkernportfolios über das Potenzial, den breiten Markt mittel- bis langfristig zu schlagen.

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