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Social-Trading-Musterdepot Wertsicherung per Modell

Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Alexander Kovalenko über Einzelpositionen.
21.05.2020 - 17:06 Uhr

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem Value-geprägten Investmentprozess bei der Einzelaktienselektion haben wir beim Musterdepot zur Sicherung der Vermögenswerte ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert.

Das Modell wurde bewusst „träge“ entwickelt. Dies senkt die Gefahr, ständig in den Markt ein- und wieder auszusteigen. Daher haben wir uns für eine Systematik entschieden, die an grundsätzlich positiven Kapitalmärkten partizipieren soll. Sie kann den Anleger durchaus auch in unruhigen Börsenphasen auf die Probe stellen. Allerdings soll sie Investoren in äußerst turbulenten Phasen vor den ganz großen Einbrüchen bewahren.

Mitte März wurde von diesem System ein Verkaufssignal generiert, infolgedessen alle Einzeltitelpositionen jeweils auf etwa 50 Prozent einer Neutralgewichtung reduziert wurden. Die explizite Liquiditätsquote des Musterdepots beträgt nach dieser Maßnahme nun etwa 30 Prozent.

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