Musterdepots Kurse runter, Portfolio rauf

Die Macher der Musterdepots sind zufrieden: Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist immer noch gut und die US-Wirtschaft wächst weiter. Eine besonders positive Zwischenbilanz zieht Georgios Kokologiannis.
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Georgios Kokologiannis Quelle: Pablo Castagnola

Georgios Kokologiannis

(Foto: Pablo Castagnola)

Frankfurt am MainZwei Jahre sind vergangen seit dem Start der Musterdepots. Zeit für die regelmäßige Zwischenbilanz: Insgesamt bin ich weiterhin sehr zufrieden. Das Portfolio entwickelt sich in Übereinstimmung mit meinen beiden übergeordneten langfristigen Zielen: Einer jährlichen Rendite von durchschnittlich sechs bis acht Prozent - und einer deutlich niedrigeren Wertschwankung im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Der aktuelle Wertzuwachs von mehr als 16 Prozent befindet sich genau im angepeilten Ertragskorridor. Und obwohl der Dax mittlerweile seinen kompletten Vorjahresgewinn eingebüßt hat, liegt das Portfolio auch auf Zwölfmonats-Sicht komfortabel im Plus.

Zudem wurde der Renditeabstand zum Benchmark-Index Stoxx 50 auf mehr als 15 Prozent ausgebaut.

Wegen des hohen Anteils an speziellen Anlagezertifikaten, die sich asymmetrisch zum Aktienmarkt entwickelten, lässt sich das Risikoprofil des Handelsblatt-Depot derzeit wie folgt skizzieren: Rutschen die Börsenkurse weiter ab, partizipiert das Portfolio nur zu rund 75 Prozent an diesen Verlusten.

Legen die Notierungen dagegen um bis zu einem Zehntel zu, liegt die Beteiligung daran deutlich höher - bei mehr als 160 Prozent. Im Gegenzug ist der Maximalgewinn begrenzt.

US-Zinserhöhung mittelfristig wohl schwächer
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