Novem Aktien: Autozulieferer aus Bayern geht an die Börse

Frankfurt. Der bayerische Kfz-Zulieferer Novem geht noch im Juli an die Börse. Das Unternehmen setzte die Preisspanne für die neuen Anteile am Donnerstag zwischen 16,50 und 19,50 Euro fest. Die Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen 710 und 830 Millionen Euro nach dem Listing.

Novem selbst will durch die Ausgabe neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung 50 Millionen Euro einsammeln, außerdem umfasst die Emission zehn Millionen Anteile vom langjährigen Eigentümer Bregal – einer Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer, bekannt durch die Marke C&A.

Insgesamt ist sogar ein Emissionsvolumen von 335 Millionen Euro machbar: Das Platzierungsvolumen kann durch eine Option zur Aufstockung (Upsize-Option) in Höhe von bis zu zwei Millionen zusätzliche Aktien erhöht werden. Außerdem können bis zu 2,2 Millionen Papiere durch Mehrzuteilungen in den Markt kommen.