Deutsche Bank Nach dem Anleiherückkauf ist vor der Neuemission

Einem Insider zufolge soll die Deutsche Bank planen, eine dreijährige Anleihe zu begeben. Die Unsicherheit der Anleger nach dem Rekordverlust scheint zu schwinden. Die Kosten für die Absicherung gegen Ausfälle sinken.
Update: 15.03.2016 - 17:11 Uhr
Das größte deutsche Finanzinstitut plant offenbar, dreijährige Anleihen zu begeben. Quelle: Reuters
Deutsche Bank

Das größte deutsche Finanzinstitut plant offenbar, dreijährige Anleihen zu begeben.

(Foto: Reuters)

Frankfurt am MainDie Deutsche Bank, deren Anleihen im Vormonat unter Druck geraten waren, ist wieder im Markt und begibt offenbar neue Titel. Nach Angaben informierter Kreise platziert die Deutsche Bank vorrangige, unbesicherte Anleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren im Wert von 1,5 Milliarden Euro. Die Ratingagentur Moody’s Investors Service werde die Papiere mit „Baa1“ bewerten, die drittniedrigste Stufe der Kategorie Anlagequalität, sagte die Person, die um Anonymität bat.

„Sie müssen in kleinen Schritten zurück an den Markt kommen“, sagte ein Banker. Er sei gespannt, wie die Platzierung verlaufe. Ein Sprecher der Bank wollte sich zu der Meldung nicht äußern.

Zuletzt waren Anleger ob des Rekordverlustes des größten deutschen Finanzinstituts in Höhe von 6,8 Milliarden Euro 2015 noch nervös geworden. Anfang Februar hatte die Deutsche Bank deshalb versichert, alle Zinsen auf sogenannte Coco-Bonds („Contingent Convertible Bonds“) zahlen zu können. Dabei handelt es sich um Zwangswandelanleihen, die im Krisenfall in Eigenkapital umgewandelt werden können.

Diese Anleihen hat Deutschlands größte Bank im Visier

DEUTSCHE BANK AG FLR-MTN V.14(19)

WKN
ISIN
DE000DB7XHM0
Börse
STU

+0,01 +0,01%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG FLR-MTN V.14(19)
DE000DB7XHM0
1 von 13

Ausgabetag: 15.4.2014

Fälligkeitstag: 15.4.2019

Zinskupon: 0,406 Prozent

Zinsfrequenz: vierteljährlich

DEUTSCHE BANK AG MED.TERM NTS.V.2014(2021)

WKN
ISIN
DE000DB7XJB9
Börse
STU

+0,02 +0,02%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG MED.TERM NTS.V.2014(2021)
DE000DB7XJB9
2 von 13

Ausgabetag: 8.9.2014

Fälligkeitstag: 8.9.2021

Zinskupon: 1,25 Prozent

Zinsfrequenz: jährlich

DEUTSCHE BANK AG FLR-MTN V.14(21)

WKN
ISIN
DE000DB7XJC7
Börse
STU

+0,01 +0,01%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG FLR-MTN V.14(21)
DE000DB7XJC7
3 von 13

Ausgabetag: 10.9.2014

Fälligkeitstag: 10.9.2021

Zinskupon: 0,534 Prozent

Zinsfrequenz: vierteljährlich

DEUTSCHE BANK AG MED.TERM NTS.V.2013(2023)

WKN
ISIN
DE000DB5DCS4
Börse
STU

-0,01 -0,01%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG MED.TERM NTS.V.2013(2023)
DE000DB5DCS4
4 von 13

Ausgabetag: 11.1.2013

Fälligkeitstag: 11.1.2023

Zinskupon: 2,375 Prozent

Zinsfrequenz: jährlich

DEUTSCHE BANK AG MED.TERM NTS.V.2015(2025)

WKN
ISIN
DE000DB7XJP9
Börse
STU

+0,06 +0,06%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG MED.TERM NTS.V.2015(2025)
DE000DB7XJP9
5 von 13

Ausgabetag: 17.3.2015

Fälligkeitstag: 17.3.2025

Zinskupon: 1,125 Prozent

Zinsfrequenz: jährlich

DEUTSCHE BANK AG DL-SENIOR NOTES V.15(20)

WKN
ISIN
US25152R2U64
Börse
STU

+0,09 +0,09%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG DL-SENIOR NOTES V.15(20)
US25152R2U64
6 von 13

Ausgabetag: 20.8.2015

Fälligkeitstag: 20.8.2020

Zinskupon: 2,95 Prozent

Zinsfrequenz: halbjährlich

DEUTSCHE BANK AG DL-SENIOR NOTES V.16(21)

WKN
ISIN
US25152R2X04
Börse
STU

-0,05 -0,05%
0,00€
Chart von DEUTSCHE BANK AG DL-SENIOR NOTES V.16(21)
US25152R2X04
7 von 13

Ausgabetag: 13.1.2016

Fälligkeitstag: 13.1.2021

Zinskupon: 3,125 Prozent

Zinsfrequenz: halbjährlich

Zudem legte das Finanzinstitut ein milliardenschweres Programm zum Rückkauf eigener Anleihen auf, stieß damit bei Anlegern aber auf verhaltenes Interesse. Der Dax-Konzern erwarb Papiere im Gesamtwert von 1,94 Milliarden Euro, wie die Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. Aufgerufen hatte das Institut Mitte Februar ein Volumen von drei Milliarden Euro für fünf bestimmte Euro-Anleihen sowie ein Volumen von zwei Milliarden Dollar für acht Dollar-Anleihen. „Die relativ geringe Annahme dieser öffentlichen Kaufangebote zeigt, dass sich die Stimmung am Markt verbessert hat und es Anleger bevorzugen, weiter in Deutsche Bank-Anleihen investiert zu bleiben“, erklärte die Bank zum Abschluss der Kaufangebote.

In der Folge erholten sich Aktienkurs und Anleihenotierungen der Bank. Die Kosten zur Absicherung gegen Ausfälle auf vorrangige Schulden der Bank sind gegenüber dem Hoch im Februar um 40 Prozent gesunken, zeigen Bloomberg-Daten.

  • Bloomberg
  • dpa
  • rtr
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