Vonovia-Anleihen: Immobilienriese tütet Finanzierung für Milliarden-Deal ein

Frankfurt Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat einen weiteren Meilenstein für die feindliche Übernahme der Konkurrentin Deutsche Wohnen erreicht. Der Konzern sammelte über mehrere Anleihen insgesamt drei Milliarden Euro ein, wie Vonovia am Donnerstag mitteilte.

Das Geld soll unter anderem für die Barkomponente der Offerte verwendet werden, die inklusive Schulden 14 Milliarden Euro schwer ist. Die mehr als zweifach überzeichneten Bonds wurden am Ende in drei Tranchen platziert - mit einem gewichteten Zinskupon von 1,69 Prozent pro Jahr bei einer durchschnittlichen Laufzeit von über fünf Jahren.

Bislang läuft die Übernahme aus Vonovia-Sicht nach Plan: Erst gaben die eigenen Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung grünes Licht, dann segnete das Kartellamt die Pläne ab. Das letzte Wort haben nun aber die Deutsche-Wohnen-Anleger. Sie können ihre Papiere noch zum 26. Januar andienen. Vonovia hat die nötige Mindestquote bei 50 Prozent plus eine Aktie festgelegt.