Ein 50-Milliarden-Angebot Herzklappenhersteller will Megadeal

Paukenschlag in der Medizintechnikbranche: Der US-Konzern Medtronic will offenbar den Rivalen Covidien übernehmen. Ein Angebot im Volumen von 50 Milliarden Dollar liegt auf dem Tisch. So will der Konzern Steuern sparen.
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Der Medtronic-Vorsitzende Omar Ishrak: Rivale Covidien hat seinen Sitz in Irland – das könnte bei einer Übernahme Steuervorteile für Medtronic bringen. Quelle: Reuters

Der Medtronic-Vorsitzende Omar Ishrak: Rivale Covidien hat seinen Sitz in Irland – das könnte bei einer Übernahme Steuervorteile für Medtronic bringen.

(Foto: Reuters)

New York/ChicagoDie Medizintechnikbranche steuert informierten Personen zufolge auf eine Großfusion im Volumen von bis zu 50 Milliarden Dollar zu. So viel wolle der US-Konzern Medtronic für den Rivalen Covidien auf den Tisch legen, sagte eine mit dem Vorhaben vertraute Person am Wochenende.

Für den weltgrößten unabhängigen Hersteller von Herzschrittmachern, Herzklappen und Insulinpumpen ist der Rivale nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil er seinen Sitz in Irland hat. Nach einem Zusammenschluss könnte Medtronic seine Zentrale auch in das für seine niedrigen Steuersätze bekannte Land verlagern.

Dieses Ziel spielte zuletzt eine Rolle bei einer ganzen Reihe von Fusionen in der Branche, die den Sparkurs im Gesundheitssektor zu spüren bekommt. Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen seien bereits weit fortgeschritten, sagte der Insider weiter. Ein Abschluss im Volumen von 45 bis 50 Milliarden Dollar könnte schon am Montag verkündet werden.

Die größten Deals in der Pharma-Branche
Platz 9 – Roche für Genentech – 47 Milliarden Dollar (2008)
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Das Schweizer Pharmaunternehmen Hoffmann-La Roche sicherte sich 2008 für 46,7 Milliarden Dollar die amerikanische Biotech-Firma Genentech. Die Übernahme gilt als Glückgriff, da Roche als weltweit führender Produzent von Krebsmedikamenten von der Genforschung Genentechs profitiert. Roches bekanntes Vogelgrippe-Medikament Tamiflu (hier im Bild) hingegen stand mehrfach in der Kritik. Der Schweizer Konzern soll Studien zur Wirksamkeit des Medikaments manipuliert haben.

Platz 8 – Pfizer für Pharmacia – 61 Milliarden Dollar (2002)
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Pfizer zum Ersten: 60,7 Milliarden Dollar in Aktien ließ sich der US-Pharmakonzern im Jahr 2002 die Übernahme des schwedischen Unternehmens Pharmacia kosten. Da nach der Fusion das Haarwuchsmittel Rogaine und die Potenzpille Viagra von einem Unternehmen hergestellt wurden, scherzte der damalige Pfizer-Chef Hank McKinnell (l.): „Rogaine und Viagra zusammen, was kann sich ein Mann mehr wünschen“.

Platz 7 – Pfizer für Wyeth – 65 Milliarden Euro (2009)
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Pfizer zum Zweiten: Rund 64,5 Milliarden Dollar bezahlten die New Yorker für Wyeth, das zum Zeitpunkt des Kaufs ebenfalls zu den zehn größten Pharmaunternehmen der Welt zählte. Mit der Übernahme baute Pfizer sein Portfolio aus, vor allem in Richtung Impfstoffe und Biotechnologie.

Platz 6 – Sanofi für Aventis – 65,6 Milliarden Dollar (2004)
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Nur auf dem Papier eine Fusion unter Gleichen: Für gut 65,6 Milliarden Dollar übernimmt der französische Pharmakonzern Sanofi-Synthélabo das deutsch-französische Unternehmen Aventis. Es entsteht Sanofi-Aventis, der größte Medizinhersteller Europas. Die Fusion gilt als kurios, da Sanofi-Synthélabo vor der Übernahme deutlich kleiner als Aventis war. Später legte der Konzern mit Sitz in Paris den Beinamen Aventis wieder ab. Sanofi ist heute Weltmarktführer für Impfstoffe.

Platz 5 – Actavis für Allergan – 66 Milliarden Dollar (2014)
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Lange hatte sich der Botox-Hersteller Allergan gegen eine Übernahme durch den kanadischen Wettbewerber Valeant gewehrt. Dann schlug die Stunde von Actavis: Der amerikanische Branchenriese und Allergan einigten sich auf den Deal. Allergan wehrte dadurch die feindliche Übernahme durch Valeant ab. Für Actavis war der Zukauf ein Kraftakt, der Konzern war selbst kaum größer als sein Übernahmeziel.

Platz 4 – Abbott Laboratories spaltet sich auf – 67 Milliarden Dollar (2011)
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Das amerikanische Pharmaunternehmen Abbott Laboratories spaltete rund 66,6 Milliarden Dollar seines Kapitals in Aktien ab und lagert es zunächst in eine Tochtergesellschaft aus. Die Medizintechnik und Generikaproduktion wurde unter dem Namen „Abbott“ weitergeführt, die Sparten Spezialmedikamente und Biotechnologie hingegen unter dem neuen Namen „AbbVie“ ausgegliedert. Auch Abbotts Flaggschiff, das Arthritis-Medikament Humira, ging auf die neue Gesellschaft über. Im Januar 2013 wurde AbbVie schließlich komplett in die Unabhängigkeit entlassen und wird seitdem an der Wall Street unter dem Kürzel „ABBV“ gelistet.

Platz 3 – American Home Products für Warner-Lambert I – 76 Milliarden Dollar (1999)
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Rund 75,5 Milliarden Dollar betrug das Volumen bei der freundlichen Übernahme des amerikanischen Hygienekonzerns Warner-Lambert durch American Home Products (AHP). Dem Hygienekonzern gehörten seinerzeit unter anderem die Marken Wilkinson Sword und Listerine. Doch AHP überhob sich: Als der Deal schon als perfekt galt, betrat US-Branchenriese Pfizer die Bühne. Er unterbreitete den Aktionären von Warner-Lambert seinerseits ein feindliches Übernahmeangebot – und erhielt den Zuschlag. Eine Strafzahlung von 1,8 Milliarden Dollar von Pfizer versüßte AHP die Niederlage aber zumindest etwas.

Medtronic und Covidien wollten sich zu den Informationen, über die zuerst das „Wall Street Journal“ berichtet hatte, nicht äußern. Unter Experten gilt das Geschäft zwischen den beiden auch in Deutschland tätigen Konzernen als sehr wahrscheinlich, weil es sowohl finanziell als auch strategisch vorteilhaft sei.

Schließlich sei Medtronic im Kerngeschäft von Covidien, der Produktion von Präzisionsinstrumenten für die Chirurgie, kaum vertreten, sagte Raj Denhoy, Analyst beim Investmenthaus Jefferies.

Noch weitere Übernahmen in der Branche
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