Ozempic und Co.: So bedrohen Abnehmspritzen die Umsätze der Foodbranche

Martin P. ist leidenschaftlicher Hobbykoch. Aber die Lust auf Essen ist dem Mediziner ziemlich vergangen, als er ein paar Wochen die Abnehmspritze Wegovy nutzte, um einige Kilos loszuwerden. „Ständig habe ich mich bis obenhin pappsatt gefühlt“, sagt er. Diesen Effekt der Abnehmspritzen kann Ernährungsexperte Hans Hauner aus seiner Arbeit mit stark übergewichtigen Menschen bestätigen. „Die Patienten haben häufig ein Völlegefühl und damit gar keinen Appetit – auch nicht auf die sonst so geliebten Süßigkeiten“, sagt der Professor für Ernährungsmedizin am Klinikum rechts der Isar der TU München. Weniger Lust auf Süßes, Softdrinks, Fast Food und Fertiggerichte: Abnehmspritzen verändern das Ernährungsverhalten. Experten prophezeien deshalb massive Folgen für die Nahrungsmittelbranche und die Gastronomie, sobald Diätspritzen zu einem Massenphänomen werden. Mit Blick auf die bisherige rasante Entwicklung dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Doch nicht alle Lebensmittel werden gleichermaßen betroffen sein, zeigt eine Analyse der Schweizer Bank UBS Research. Einige Anbieter dürften sogar profitieren. Erste Hersteller bringen bereits spezielle Produkte für Nutzer von Abnehmspritzen auf den Markt – darunter sogar Tiefkühlpizza. Die Mittel, sogenannte GLP-1-Analoga, ahmen ein Darmhormon nach und bewirken, dass im Gehirn schneller ein Sättigungsgefühl ankommt. Ursprünglich wurden sie gegen Diabetes entwickelt, mittlerweile sind sie in einigen Ländern auch gegen Adipositas, also starkes Übergewicht, auf dem Markt. Durch Promis wie Elon Musk oder Kim Kardashian wurden Abnehmspritzen zum Lifestyle-Medikament. Weltweit gelten 890 Millionen Erwachsene als fettleibig. Weitere 1,6 Milliarden stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als übergewichtig ein, Tendenz steigend. Viele versuchen bisher vergeblich abzunehmen. Mit den Spritzen namens Wegovy, Ozempic oder Mounjaro verlieren Anwender Studien zufolge in einem Jahr zwischen zehn und 20 Prozent ihres Körpergewichts. Aktuell kostet eine Monatsdosis Wegovy rund 300 Euro. Weil das Patent des Ozempic-Wirkstoffs Semaglutid in ein paar Jahren ausläuft, werden weltweit preiswerte Nachahmermedikamente auf den Markt drängen. Zudem entwickeln viele Pharmaunternehmen eigene Versionen von Abnehmspritzen. Auch an Tabletten wird geforscht. „Es geht gerade erst los“, betont Mediziner Hauner. „Wenn Abnehmspritzen von einem Nischen- zu einem Massenphänomen werden, dann hat das massive Auswirkungen auf die Nahrungsmittel- und Gastrobranche“, meint Christoph Treiber, Konsumgüterexperte der Beratung OC&C. Die Experten der UBS gehen davon aus, dass Ende des Jahrzehnts 40 Millionen Menschen weltweit die Medikamente verwenden, sieben Millionen waren es 2023. Der Großteil entfällt mit 44 Prozent dabei auf die USA. Die Kalorienaufnahme sinkt durch die Mittel ganz erheblich. David Ricks, CEO des Pharmakonzerns Eli Lilly, spricht von „fast 800 Kalorien, die unsere Patienten weniger essen“. Die Erfahrung mit Adipositas-Patienten zeigt, dass diese nur noch zwischen 1000 und 1500 bis maximal 2000 Kalorien am Tag aufnehmen. „Zuvor haben sie oft mindestens das Doppelte an Kalorien zu sich genommen“, sagt Mediziner Hauner. » Lesen Sie auch: Europas wertvollster Konzern wehrt bereits Patienten ab – Hype um Diätspritze erreicht neue Dimension Bei Lars Fruergaard Jörgensen, dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy), haben sich bereits einige Chefs von Lebensmittelkonzernen gemeldet: „Sie haben Angst davor.“ Die Sorge ist berechtigt: Bobby Gibbs von der Beratung Oliver Wyman schätzt, dass Umsätze mit Lebensmitteln in den USA um bis zu vier Prozent einbrechen könnten – im Schnitt. Nach außen gibt sich die Foodbranche gelassen. Das gilt selbst für Konzerne wie Mondelez (Oreo, Milka, Ritz), die überwiegend Snacks produzieren. „Wir spüren bisher keine Auswirkungen von Abnehmspritzen auf unser Geschäft“, sagte Mondelez-CEO Dirk Van de Put kürzlich. Trotzdem beschäftigt sich Mondelez mit Zukunftsszenarien, die das berücksichtigen. Demnach würden Abnehmspritzen in zehn Jahren den Umsatz um 0,5 bis ein Prozent schmälern. Das liege im Bereich „normaler Abweichungen“, so Van de Put. Die meisten Unternehmen und Lebensmittelhändler unterschätzen die Folgen für ihr Geschäft, warnt Berater Treiber. Auf fünf bis zehn Euro beziffert er die Summe, die Anwender der Spritzen pro Tag weniger für Essen ausgeben. „Wenn nur fünf Millionen übergewichtige Deutsche regelmäßig Diätspritzen nehmen, wären das mindestens neun Milliarden Euro weniger Essensausgaben im Jahr.“ Der Branchenumsatz lag 2022 laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) bei 195 Milliarden Euro. Allerdings sind die Folgen je nach Nahrungsmittel sehr unterschiedlich. Dies zeigt die Risikoanalyse von UBS Research. Demnach stehen Fast Food, Eiscreme, Schokolade, Süßigkeiten, Softdrinks und Alkohol besonders unter Druck. Auch für verarbeitetes Fleisch, Gebäck, Fertiggerichte und salzige Snacks erwarten die Experten klare Risiken. Von den großen Herstellern in den USA sieht die UBS die Eiscremesparte von Unilever, Schokohersteller Hershey, Mondelez, Kraft Heinz und Kellanova (vormals Kellogg’s) am meisten bedroht. Bei den Konzernen dürfte sich der Trend verstärken, sich von „ungesunden Geschäften“ zu trennen, glaubt Treiber. Unilever gab erst kürzlich bekannt, sich von seiner Eissparte mit Marken wie Magnum, Langnese und Ben & Jerry’s zu trennen. Nestlé hatte sein Eisgeschäft vor einigen Jahren weitgehend in das Joint Venture Froneri ausgelagert. Auch das europäische Pizzageschäft rund um die Marke Wagner wurde vor einem Jahr in ein Gemeinschaftsunternehmen ausgelagert. Hauptmotiv für solche Trennungen war bisher die Margenschwäche solcher „ungesunden“ Sparten. Nun kommen unwägbare Risiken durch Abnehmspritzen hinzu. Auch Mittelständler, die rein auf Snacks und den heimischen Markt fokussiert sind, dürften besonders unter Druck geraten. Doch es gibt auch Nahrungsmittel, die Nutzer von Diätspritzen verstärkt kaufen. „Sie geben mehr für frisches Obst und Gemüse, für Hühnchen und Fisch aus“, beobachtet Gibbs. Weitere Nutznießer sind laut UBS etwa Mineralwasser, Nüsse, pflanzliche Molkereiprodukte und Joghurt. Als klaren Profiteur des Spritzenhypes benennt die UBS Danone. Denn der französische Konzern verkauft Wasser (Volvic), Pflanzenmilch (Alpro) und Joghurt. „Wir verstehen uns als Ergänzung zu den Abnehmspritzen“, erklärt Danone-CEO Antoine de Saint-Affrique. Danone liefere die benötigten Proteine und trage zur Darmgesundheit bei, etwa durch das Probiotikum Actimel. Aber auch Nestlé (Kitkat, Maggi) bewertet die UBS als relativ resilient. Denn die Schweizer machen einen Großteil des Geschäfts mit Tierfutter, Kaffee und Nahrungsergänzungsmitteln. Am Dienstag gab Nestlé bekannt, in den USA die neue Tiefkühllinie Vital Pursuit einzuführen – als „Begleiter für GLP-1-Medikamente“. Marktstart für Proteinpizzen, -nudeln und -bowls ist Herbst. „Mehr Eiweiß, gute Ballaststoffe, die richtigen Mineralien wie Kalium, Calcium, Eisen oder Vitamin A“, preist Nestlé die Fertiggerichte an. Eine Proteinpizza soll bis zu 4,99 Dollar kosten, mehr als herkömmliche Produkte. Laut CEO Mark Schneider können die „begleitenden Produkte“ helfen, den „Verlust von Muskelmasse“ zu begrenzen – bekommt der Körper zu wenige Kalorien, baut er auch Muskeln ab. Mediziner Hauner erlebt durchaus Mangelernährung bei Abnehmpatienten, die zu wenig oder zu einseitig essen. Gesunde Snacks und Gerichte mit hohem Proteingehalt anzubieten, zu dieser Strategie rät auch Wyman-Berater Gibbs Herstellern von Snacks und Fertigkost. Denn in einzelnen Bereichen könnte die Nachfrage durchaus zweistellig zurückgehen. Auch die Gastronomie dürfte leiden. Eine Umfrage der Bank Morgan Stanley unter 300 Nutzern von Abnehmspritzen in den USA ergab: 63 Prozent geben weniger in Restaurants aus und 61 Prozent weniger für Take-away-Mahlzeiten und Lieferessen. Das Analysehaus Mizuho erwartet, dass Restaurants in den USA zum Jahr 2025 Geschäft im Umfang von etwa 25 Milliarden Dollar verlieren könnten. Die Zahl der Restaurantbesuche dürfte nicht unbedingt sinken, glaubt Treiber von OC&C. Allerdings ließen die Gäste mit weniger Appetit vermutlich Vorspeise oder Dessert weg. Aber auch hier ist die Lage differenziert, selbst innerhalb der Systemgastronomie. Morgan Stanley sieht ungesündere Ketten wie das Burgerrestaurant Wendy’s oder die Milchmix-Cafés Shake Shack stärker gefährdet. Unternehmen wie Chipotle (mexikanisch), Sweetgreen (Salate, Bowls) oder Starbucks (Kaffee, Snacks) könnten sich dagegen leichter an gesündere Gewohnheiten anpassen. McDonald’s-CEO Chris Kempczinski hält sich bedeckt. „Wir sehen heute keinen Einfluss von GLP-1“, sagte er Ende Oktober. Der Chef der weltgrößten Burgerkette räumte aber ein: „Niemand hat eine Ahnung, was der Einfluss in der Zukunft sein wird.“ Lieferessen wird besonders unter Druck geraten, wenn Abnehmspritzen erschwinglich werden, glaubt Berater Treiber. Denn viele Übergewichtige bestellen Pizza und Döner aus Scham diskret nach Hause. Manche dieser „Heimlichesser“ könnten sich nach einer Gewichtsabnahme dafür wieder verstärkt in Restaurants trauen – aber eben ohne Vorspeise. Mehr: Ozempic: Eine Spritze, die die Welt verändert Erstpublikation: 23.05.2024, 13:05 Uhr.