Fintech: Mobile Money – So wird das Smartphone zur Bank

Geld verschicken, Kredite abschließen, den Einkauf bezahlen – in Nairobi reicht dafür eine Handynummer. Selbst der Bananenverkäufer an der Ecke nutzt M-Pesa. So heißt das digitale Bezahlsystem, das 2007 die Mobile-Money-Zeit auf dem afrikanischen Kontinent eingeleitet hat. Dabei steht der globale Fintech-Boom laut Experten gerade erst am Anfang – und das Potenzial geht weit über Afrika hinaus. Bis 2030 könnte der Fintech-Sektor laut einer Studie der Unternehmensberatung BCG auf ein Volumen von 1,5 Billionen US-Dollar pro Jahr anwachsen. Noch immer sind 80 Prozent der Weltbevölkerung nicht oder nur begrenzt ans globale Finanzsystem angeschlossen. Der größte Markt dürfte laut Schätzungen in der Asien-Pazifik-Region entstehen. Das schnellste Wachstum bleibt allerdings dem afrikanischen Kontinent vorbehalten. „Der Mobile-Money-Markt ist riesig, besonders in Ostafrika“, sagt Radhika Bhachu, Gründerin des Fintechs Nvodu aus Kenia. Ab 50 Dollar können Sparer bei dem Start-up ihr Geld in breit angelegte Fonds investieren, und das ohne Bankkonto. Die mobilen Anwendungen seien in Ländern wie Kenia, Ghana oder Sambia schon stark verbreitet. In anderen Ländern wie Madagaskar, Burundi oder Nigeria fange es gerade erst an. „Es gibt auch noch viel Potenzial für Innovationen.“ Keine andere Branche ist in Afrika erfolgreicher. Von den bislang sieben Einhörnern sind sechs Gründungen in der Finanzindustrie. Als Einhörner werden Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar bezeichnet. Auch große US-Konzerne wie Visa und Mastercard wollen von dem wachsenden Geschäft profitieren. Im Februar sicherte sich Mastercard für 200 Millionen Dollar fast vier Prozent am südafrikanischen Telekommunikationskonzern MTN und dessen Fintech-Arm Momo. Es ist ein mobiles Bezahlsystem mit bereits mehr als 60 Millionen Kunden in mehreren Ländern. Einschließlich Nordafrika beherbergt der Kontinent knapp die Hälfte der weltweiten mobilen Bankdienstleistungen, dort finden etwa zwei Drittel des Transaktionsvolumens und -werts statt. 2023 wurden insgesamt 85 Milliarden Dollar allein über mobile Dienste rund um den Globus geschickt. Das waren 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Fast die Hälfte der weltweiten Mobile-Banking-Konten befindet sich in Afrika – Tendenz steigend. Denn noch immer werden auch hier rund 90 Prozent der Transaktionen in bar abgewickelt. „Der Grund dafür ist, dass jede mobile Transaktion Geld kostet“, sagt Bhachu. So gehen bei jeder M-Pesa-Überweisung von 1000 Schilling 13 an Safaricom. Je höher der Betrag, desto höher die Gebühr. Visa und Mastercard hoffen daher, mit günstigeren Tarifen für Giro- und Visitenkarten Marktanteile auf dem Kontinent zu gewinnen. Die Marktmacht der Mobile-Money-Pioniere dürfte allerdings schwer zu brechen sein. Schon längst können Nutzerinnen und Nutzer über Dienste wie M-Pesa nicht mehr nur Zahlungen tätigen. Vor drei Jahren hat Safaricom seine „Super-App“ auf den Markt gebracht. Vom Sparplan über die Versicherung bis zu Kreditangeboten via SMS ist mittlerweile alles möglich. Mit immer mehr Anbietern, Möglichkeiten und Kunden steigt auch die Gefahr, in die Schuldenfalle zu geraten. Daten der „Digital Financial Services Association of Kenya“ zeigen, dass es mittlerweile mehr als 50 verschiedene digitale Kreditgeber gibt. Hunderte mehr haben sich bereits um eine Zulassung beworben. Laut dem aktuellen Money March Report des Kreditunternehmens Tala haben sechs von zehn Kenianern schon jetzt mehr als einen Kredit. Marktteilnehmer wollen sich untereinander und mit der Zentralbank des Landes nun besser austauschen, um solche Fälle zu verhindern. Durch die aktive Fintech-Branche hat manche afrikanische Innovation mittlerweile aber auch den Durchbruch in Ländern außerhalb des Kontinents geschafft. Eines der bekanntesten Beispiele ist Flutterwave, ein Fintech-Einhorn aus Nigeria. Bis vor einigen Jahren konnten viele Länder in der afrikanischen Region kein Geld über Paypal empfangen, dazu gehört auch Nigeria. Der US-amerikanische Dienst ist wiederum eines der beliebtesten Zahlungsmittel in Europa und den USA. 2021 hat dann Flutterwave eine Kooperation mit Paypal abgeschlossen, um Kunden weltweit zu ermöglichen, Geld ohne große Probleme auch in afrikanische Märkte zu überweisen. „Unsere Mission ist es, Afrika mit der Welt und die Welt mit Afrika zu verbinden, indem wir Zahlungen vereinfachen“, sagte Olugbenga Agboola, Gründer und CEO von Flutterwave kürzlich in einem Interview. „Wir werden diese Leistung weiter ausbauen, um die Abdeckung aller Staaten in den USA und darüber hinaus sicherzustellen.“ Mittlerweile ist das Unternehmen mit mehr als drei Milliarden Dollar bewertet. Auch der US-Softwarekonzern Salesforce gehört zu den Investoren. » Lesen Sie auch: „Größtes Update aller Zeiten“: Wie Google mit KI Geld verdienen will – und Apple angreift Derzeit ermöglicht das 2016 gegründete Start-up Überweisungen in 30 Währungen und über 40 Ländergrenzen hinweg. Erst vor Kurzem ist Indien dazugekommen. Neben Paypal arbeitet Flutterwave auch mit Microsoft, Alibaba, Uber und Netflix zusammen. „Wir brauchen genau solche Innovationen, um unser Geschäft zu führen“, sagt die studierte Mathematikerin Bhachu. Um Geld von Investoren aus den USA nach Kenia zu bekommen, benötigte es in der Regel insgesamt drei Banken aus zwei verschiedenen Ländern und mindestens zwei Tage. „Flutterwave, Paystack und andere haben das geändert.“ Mehr: Google, Netflix, Uber: Warum Big Tech in Afrikas Start-up-Szene investiert