FondsKonzept: Erfahrungen aus langjähriger Zusammenarbeit sind positiv
FondsKonzept Erfahrungen
- 10.12.2024
Vollständige Unabhängigkeit in der Produktauswahl und im Konzern
Eine der größten Herausforderungen für Finanzdienstleister besteht darin, ihren Kunden die besten Produkte am Markt zu bieten, ohne an bestimmte Anbieter gebunden zu sein. Die FondsKonzept AG garantiert ihren Partnern volle Unabhängigkeit bei der Produktauswahl, was bedeutet, dass Makler aus einem breiten Spektrum an Finanzprodukten wählen können. Diese Unabhängigkeit sorgt dafür, dass Kunden individuell und bedarfsgerecht beraten werden können, ohne Verkaufsdruck von bestimmten Anbietern.Auch bei der strategischen Ausrichtung des eigenen Unternehmens setzt die FondsKonzept AG auf bedingungslose Unabhängigkeit. Ohne eine Beteiligung externer Kapitalgeber wie Private-Equity-Unternehmen bleibt das Unternehmen vollständig in den Händen des Vorstands sowie der Aktionäre, die sich aus einem Kreis angebundener Vermittler zusammensetzen. Dieses Modell garantiert nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern sichert auch die langfristige Orientierung an den Bedürfnissen der angebundenen Partner.
Digitale Lösungen für den Arbeitsalltag
Die FondsKonzept bietet angebundenen Partnern umfassende digitale Lösungen, die eine spartenübergreifende Verwaltung ermöglichen. Ein zentraler Bestandteil dieses Angebots ist das smartMSC, eine hochmoderne Plattform, die Finanzdienstleistern hilft, ihren gesamten Arbeitsalltag zu digitalisieren und effizient zu verwalten – egal ob in den Bereichen Investment, Versicherung, Beteiligungen oder Finanzierungen.Das Kern-CRM-System smartMSC bietet modernen Maklerunternehmen zahlreiche Lösungen für ihr operatives Tagesgeschäft wie:
- Digitale Abschlussstrecken inklusive e-Signatur: Das smartMSC ermöglicht es Finanzberatern, volldigitale Abschlussstrecken in der Kundenberatung zu nutzen – und das spartenübergreifend. Ob Versicherung, Investment oder Finanzierung: Sie können Prozesse nahtlos digital gestalten, vom Angebot bis zum finalen Vertragsabschluss. Dank der integrierten e-Signatur werden Verträge rechtsverbindlich und sicher digital unterzeichnet, ohne dass ein physisches Dokument benötigt wird. Dies beschleunigt nicht nur den gesamten Beratungs- und Abschlussprozess, sondern spart auch Zeit und Ressourcen – für Makler und Kunden. So wird die Beratung effizienter, flexibler und vollkommen papierlos.
- Dokumentenmanagement und rechtliche Compliance: Im smartMSC können Dokumente rechtskonform und revisionssicher archiviert werden. Die Plattform bietet zudem Funktionen für den automatisierten Dokumentenaustausch mit Kunden und externen Partnern, was die administrative Arbeit erheblich erleichtert.
- FinanceScreen: Mit dem integrierten FinanceScreen bietet die FondsKonzept AG eine voll digitale, rechtssichere Beratungsplattform, über die Kunden online betreut werden können. Der große Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass der FinanceScreen vollständig selbst programmiert und gehostet wird. Damit wird sichergestellt, dass keine Drittparteien involviert sind und ein potenzieller Datenabfluss verhindert wird – ein entscheidender Pluspunkt im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit.
- Individuelle Anpassbarkeit Das smartMSC lässt sich vollständig an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und dessen Corporate Design anpassen, was eine optimale Markenpräsenz sicherstellt. So können Finanzdienstleister ihre Prozesse personalisieren und dabei alle Funktionen nutzen, die für ihren Arbeitsalltag erforderlich sind.
Neben den Kern-CRM-Funktionen im smartMSC bietet die FondsKonzept AG angeschlossenen Vertriebspartnern zahlreiche weitere Lösungen für den Arbeitsalltag an:
- FinanceCloud/FinanceApp: Die FinanceCloud/FinanceApp ist der Endkundenzugang, der den Vermittlern für ihre Endkunden angeboten wird, im Corporate Design des Maklerunternehmens. Über diese Plattform können Endkunden jederzeit auf ihre Finanzen (Investments, Versicherungen und weitere Vermögenswerte wie Immobilien) zugreifen und unter anderem auch durch eine integrierte Multibanking-Funktion ihre Konten bei anderen Banken in ihrem Zugang hinterlegen. Somit bietet die FondsKonzept angebundenen Vermittlern eine Kundenapp beziehungsweise einen Zugang, bei dem diese alle Finanzdaten einpflegen und verwalten können.
- Vertriebsunterstützung: Über die sogenannten Profi-Maklerwebseiten wird angebundenen Partnern eine professionelle Webseite angeboten mit integriertem FondsShop/Anlageassistent. Diese ermöglichen es Modellportfolios/Vermögensverwaltungsstrategien oder Einzelfonds, direkt an Kunden zu vermitteln. Finanzdienstleister haben somit die Möglichkeit, sowohl online als auch persönlich die gleichen Produkte anzubieten und ihre Vertriebskanäle flexibel zu gestalten.
Darüber hinaus bietet die FondsKonzept AG ihren Partnern noch zahlreiche weitere Services. Mehr erfahren Interessierte auf der Homepage der FondsKonzept AG - https://www.fondskonzept.ag/ oder im kostenlosen Vorstellungswebinar.
Langfristige Partnerschaften statt Masse: gute Erfahrungen mit FondsKonzept
„Ein seit mehr als 20 Jahren vertrauter und zuverlässiger Partner, der seiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist“, schreibt Toni Schmidt von Investmentheld. In eine ähnliche Richtung geht die Bewertung von Ralph Thierer: „Seit vielen Jahren ist die FondsKonzept AG ein äußerst zuverlässiger und innovativer Partner für unser Haus. Stets die Anforderungen der freien Berater im Blick, vorausschauend und lösungsstark, damit Endkunden bestmöglich betreut werden können.“ Seit 15 Jahren Partner ist Franz Erhard: „Von Anfang an sehr familiäre Beziehung. Sympathische und kompetente Mitarbeiter, die einen nie im Stich lassen.“
