Unabhängiger Maklerpool für alle unabhängigen Finanzdienstleister
unabhängiger Maklerpool
- 10.12.2024
Ein unabhängiger Maklerpool für alle unabhängigen Finanzdienstleister: die ideale Lösung für nachhaltige Freiheit und Effizienz
Ein unabhängiger Maklerpool ist die ideale Lösung für alle Finanz- und Versicherungsmakler, die ihre Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig effizienter arbeiten möchten. Die freie Wahl von Produkten, ohne Einfluss durch externe Interessen, ist ein essenzieller Bestandteil der Beratungsqualität. Dennoch stehen Makler heute vor enormen Herausforderungen: Steigende regulatorische Anforderungen und zunehmende Komplexität erschweren es, die eigene Unabhängigkeit und Flexibilität ohne passende Unterstützung aufrechtzuerhalten.Hier kommt der unabhängige Maklerpool ins Spiel. Er bietet nicht nur eine erweiterte Produktpalette, sondern auch umfassende Services, die Maklern ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten. Dies zeigt sich besonders in der digitalen Abwicklung von Prozessen, der Administration und der Bereitstellung moderner Softwarelösungen, die Maklern helfen, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die optimale Beratung ihrer Kunden.
Eine Studie des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), erstellt von Prof. Dr. Matthias Beenken, verdeutlicht die Bedeutung dieser Unabhängigkeit. Rund 75 Prozent der befragten Makler nutzen bereits Maklerpools, um spezifische Aufgaben effizient zu delegieren, während sie weiterhin eigenständig in der Kundenberatung agieren.
Der Vorteil an einem unabhängigen Pool ist dabei, dass dieser nur seinen und den Interessen der angebundenen Vermittler verpflichtet ist und nicht seinen externen Kapitalgebern.
Eine Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Maklerpool sichert daher langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und erlaubt es Maklern, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, während sie von einer gesteigerten Effizienz, einer erweiterten Produktvielfalt und modernen digitalen Werkzeugen profitieren. So können sie flexibel auf Marktanforderungen reagieren und ihre Marktposition nachhaltig stärken.
Maklerpool mit eigener vielseitiger Software
Die FondsKonzept bietet angebundenen Partnern umfassende digitale Lösungen, die eine spartenübergreifende Verwaltung ermöglichen. Ein zentraler Bestandteil dieses Angebots ist das smartMSC, eine hochmoderne Plattform, die Finanzdienstleistern hilft, ihren gesamten Arbeitsalltag zu digitalisieren und effizient zu verwalten – egal ob in den Bereichen Investment, Versicherung, Beteiligungen oder Finanzierungen.Das Kern-CRM-System smartMSC bietet modernen Maklerunternehmen zahlreiche Lösungen für ihr operatives Tagesgeschäft wie:
- Digitale Abschlussstrecken inklusive e-Signatur: Das smartMSC ermöglicht es Finanzberatern, volldigitale Abschlussstrecken in der Kundenberatung zu nutzen – und das spartenübergreifend. Ob Versicherung, Investment oder Finanzierung: Sie können Prozesse nahtlos digital gestalten, vom Angebot bis zum finalen Vertragsabschluss. Dank der integrierten e-Signatur werden Verträge rechtsverbindlich und sicher digital unterzeichnet, ohne dass ein physisches Dokument benötigt wird. Dies beschleunigt nicht nur den gesamten Beratungs- und Abschlussprozess, sondern spart auch Zeit und Ressourcen – für Makler und Kunden. So wird die Beratung effizienter, flexibler und vollkommen papierlos.
- Dokumentenmanagement und rechtliche Compliance: Im smartMSC können Dokumente rechtskonform und revisionssicher archiviert werden. Die Plattform bietet zudem Funktionen für den automatisierten Dokumentenaustausch mit Kunden und externen Partnern, was die administrative Arbeit erheblich erleichtert.
- FinanceScreen: Mit dem integrierten FinanceScreen bietet die FondsKonzept AG eine voll digitale, rechtssichere Beratungsplattform, über die Kunden online betreut werden können. Der große Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass der FinanceScreen vollständig selbst programmiert und gehostet wird. Damit wird sichergestellt, dass keine Drittparteien involviert sind und ein potenzieller Datenabfluss verhindert wird – ein entscheidender Pluspunkt im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit.
- Individuelle Anpassbarkeit Das smartMSC lässt sich vollständig an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und dessen Corporate Design anpassen, was eine optimale Markenpräsenz sicherstellt. So können Finanzdienstleister ihre Prozesse personalisieren und dabei alle Funktionen nutzen, die für ihren Arbeitsalltag erforderlich sind.
Neben den Kern-CRM-Funktionen im smartMSC bietet die FondsKonzept Ag angeschlossenen Vertriebspartnern zahlreiche weitere Lösungen für den Arbeitsalltag an:
- FinanceCloud/FinanceApp: Die FinanceCloud/FinanceApp ist der Endkundenzugang, der den Vermittlern für ihre Endkunden angeboten wird, im Corporate Design des Maklerunternehmens. Über diese Plattform können Endkunden jederzeit auf ihre Finanzen (Investments und Versicherungen) zugreifen und unter anderem auch durch eine integrierte Multibanking-Funktion ihre Konten bei anderen Banken in ihrem Zugang hinterlegen. Somit bietet die FondsKonzept angebundenen Vermittlern eine Kundenapp beziehungsweise einen Zugang, bei dem diese alle Finanzdaten einpflegen und verwalten können.
- Vertriebsunterstützung: Über die sogenannten Profi-Maklerwebseiten wird angebundenen Partnern eine professionelle Webseite angeboten mit integriertem FondsShop/Anlageassistent. Diese ermöglichen es Modellportfolios/Vermögensverwaltungsstrategien oder Einzelfonds, direkt an Kunden zu vermitteln. Finanzdienstleister haben somit die Möglichkeit, sowohl online als auch persönlich die gleichen Produkte anzubieten und ihre Vertriebskanäle flexibel zu gestalten.
Darüber hinaus bietet die FondsKonzept AG ihren Partnern noch zahlreiche weitere Services. Mehr erfahren Interessierte auf der Homepage der FondsKonzept AG - https://www.fondskonzept.ag/ oder im kostenlosen Vorstellungswebinar.
Beratung und lebenslanges Lernen
Für Weiterbildungen setzt die FondsKonzept AG auf eine Mischung aus Webinaren und etwa 35 Präsenzveranstaltungen pro Jahr. Partner des Maklerpools erhalten regelmäßig aktuelle Marktinformationen und lernen den Umgang mit dem MSC im Detail. Darüber hinaus unterstützt die FondsKonzept AG bei der Erstellung eines individuellen Unternehmensprofils, das sich klar vom Wettbewerb abhebt. Dafür stehen neben der eigenen Website weitere Tools zur Verfügung. Zudem bietet die FondsKonzept AG Unterstützung bei verpflichtenden Schulungen zur Geldwäscheprävention sowie bei Wirtschaftsprüfungen an.
