Maklerverwaltungsprogramm oder
-tools gesucht? Mit der BCA-Softwarelösung DIVA beraten Makler prozessoptimiert!
Maklerverwaltungsprogramm
- 13.07.2023
Leistungsstarke Maklerverwaltungssoftware ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Makler
Makler stehen unabhängig auf der Seite ihrer Kunden und sind in ihren unternehmerischen Entscheidungen völlig frei. Sie vertreten verantwortungsvoll die jeweiligen Kundeninteressen. Durch eine umfassende Beratung wählen kompetente Makler die für den Endkunden beste und passende Lösung aus.Seit 1985 richtet die BCA-Gruppe ihre Dienstleistungen an den Bedürfnissen und dem Geschäft der Vermittler aus. Die Unterstützung durch persönliche und fachliche Betreuung ist ebenso selbstverständlich wie die Bereitstellung umfassender Produktwelten und vertriebsunterstützender digitaler Maklerbürolösungen.
Darum sollten Makler die Maklersoftwarelösung der BCA AG nutzen
Als ein Beispiel für das Full-Service-Angebot bietet die BCA AG ihren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern mit der Systemplattform DIVA ein vollständig digitales Beratungs-, Vermittlungs- und Verwaltungstool für die Geschäftsfelder Versicherung, Investment und Finanzierung an. Die leistungsstarke Maklersoftwarelösung war ein wesentlicher Baustein dafür, dass die BCA AG kürzlich für ihre Servicequalität im Bereich Maklerpool mit dem begehrten DEUTSCHEN FONDSPREIS 2023 ausgezeichnet wurde. Und auch bei der aktuellen finanzwelt-Maklerpoolstudie wurde unter anderem der Service mit dem Prädikat "HERAUSRAGEND" ausgezeichnet.Was aber zeichnet die Lösung aus? Zunächst einmal die optimal aufeinander abgestimmten Schnittstellen. Kundendatenverarbeitung, Vergleichsrechner, Kommunikationstools, Verwaltungsprozesse, Aufgabenmanagement, Analysebedarfsrechner, digitale Tools zur Bestandskonsolidierung, Bestandsauswertung, serielles Depot-Reporting auf Privatbank-Niveau auf Knopfdruck oder der volldigitale TAA-Prozess und vieles mehr: Alle gewünschten Daten und Prozesse sind miteinander verknüpft und sorgen für bestmögliche Arbeitsbedingungen im digitalen Maklerbüro.
Benötigt der Kunde z.B. eine Arbeitskraftabsicherung oder eine Absicherung von Sachwerten wie Wohneigentum oder Hausrat? Dank DIVA ist der passende Versicherungsschutz schnell gefunden. So analysieren Maklerinnen und Makler mit den vorhandenen Kundendaten ganzheitlich den persönlichen Versicherungsbedarf mit den gewünschten Analyse- oder Vergleichstools und erstellen die passenden Angebote. Dies alles vollständig digital und prozessoptimiert inklusive digitaler Unterschrift, Beratungsprotokoll, gesetzlich geforderter Korrespondenz und natürlich der Policierung.
Der Kunde des Maklers wünscht eine nachhaltige Anlagelösung? Auch das ist kein Problem. Intuitiv, einfach zu handhaben und regulatorisch einwandfrei fragen Finanzberater mit DIVA die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden ab. Die Fondsauswahl erfolgt prozessoptimiert nach bedarfsorientierter, umfassender Analyse, Beratung und natürlich Geeignetheitsprüfung. Darüber hinaus erhalten Berater Zugriff auf eine ganze Palette maßgeschneiderter Anlagelösungen – und können so völlig frei und produktunabhängig die für den Kunden passenden Lösungen herausfiltern.
Digitale Beratungs- und Abwicklungskompetenz
Mit dem FinanzCockpit bietet die BCA auch eine App-Lösung für Maklerkunden an. Mit der personalisierten App (individualisiert im jeweiligen Corporate Design) positioniert sich der Makler als DER Finanz- und Versicherungsexperte auf dem Smartphone des Kunden. Sie dient damit einerseits als hervorragende Plattform für die Kommunikation zwischen Makler und Kunde – datenschutzkonform und revisionssicher. Darüber hinaus erhält der App-Nutzer von Versicherungen über Depots bis hin zu Geldanlagen, Finanzierungen, Bankkonten und vielem mehr einen Rundumblick über seine gesamten Vermögensanlagen und Absicherungen in einer App. Ein Schadensfall kann zudem schnell in der App gemeldet werden. Dies verbessert den Prozess der Schadenbearbeitung erheblich. In Verbindung mit der Maklersoftwarelösung DIVA erhält der Makler mit der App ein System für das Neuabschluss-, Bestands- und Aufgabenmanagement gleichermaßen.
