Investmentpool der BCA: Unterstützung für Finanzanlagenprofis
Investmentpool
- 21.12.2023
Finanzanlagenvermittler haben umfangreiche Aufgaben
Zunehmend ist der Beratungsaufwand in den letzten Jahren für Finanzanlagenvermittler gestiegen. Nebst zentralen Faktoren wie unter anderem Aufklärungspflichten, Informationen zu Wissensstand, Finanzverhältnisse, Anlageziele, Bedarfsanalyse und Risikobereitschaft, müssen Berater ihre Kunden beispielsweise auch nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen in Bezug auf die Anlagenberatung befragen. Im Ergebnis ist eine professionelle Kundenbetreuung und -beratung für Vermittler heute sehr umfassend und bedarf eines hohen Zeitaufwands.So erfordert die richtige Beratungsanalyse Vorarbeiten, Recherche und das Sammeln von Daten. Zudem müssen sich Vermittler mit passenden Strategien und Produktlösungen intensiv anlegergerecht auseinandersetzen, um ein optimales Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen. Aufgrund dieser Tätigkeiten mit einem höheren Zeitaufwand sinkt ebenfalls die Effizienz, weil für die eigentliche Beratung und das Gespräch mit dem Kunden weniger Zeit zur Verfügung steht. Ideal wäre es zum Beispiel, wenn auf bereits vorhandene und erprobte Strategien beim Investment zurückgegriffen werden könnte. Wenn das noch mit weiteren Services und technischen Dienstleistungen einhergeht, die zu einem erheblich geringeren administrativen Aufwand führen, ist das eine äußerst sinnvolle Unterstützung. Eine solche Lösung bietet der Investmentpool aus dem Hause der BCA AG, mit Sitz in Oberursel.
Der Investmentpool der BCA: Unterstützung und Zeitersparnis
Bei der BCA AG handelt sich um einen Maklerpool, der seit fast 40 Jahren am Markt aktiv ist. Die Gründung fand im Jahre 1985 statt. Die Geschäftstätigkeit ist mit den angebotenen Dienstleistungen eng an die Bedürfnisse sowie das Geschäftsmodell von Vermittlern, Versicherungsmaklern und unabhängigen Finanzdienstleistern ausgerichtet. Im Vordergrund steht eine Unterstützung durch persönlichen sowie fachlichen Support. Ebenfalls findet die Bereitstellung von umfassenden Produktwelten und digitalen Lösungen statt, die den Vertrieb in größerem Umfang unterstützen. Vorteilhaft ist, dass die BCA als Servicedienstleister sämtliche wichtigen Geschäftsmodelle der Vermittler abdecken kann. Zum Service zählen unter anderem die folgenden Leistungen:- über 8.000 Investmentfonds, ausgewählte AIF- bzw. Sachwertanlagenlösungen und alle marktgängigen Depotlagerstellen
- Modernste Software wird bereitgestellt
- Aktuelle Schnittstellen-Technologie
- Marketing- und Vertriebsunterstützung
- Über BfV AG eigens Research-Haus mit erfahrenen Bänkern und Analysten
- In-House Investmentstrategien
- Regelmäßige Webinare zum aktuellen Marktgeschehen
Leistungsstarkes Tool für finanzaffine Kunden: der Investment-Shop
Finanzanlagenvermittler der BCA AG erhalten durch den Investmentpool passgenau die Unterstützung für die derzeitigen Anforderungen eines hybriden Beratungsprozesses. Ist der Kunde ein finanzaffiner Selbstentscheider, kommt der von der BCA online kostenlos zur Verfügung gestellte Investment-Shop zum Zuge. In nur wenigen Schritten können Anleger hier ihre gesamte Investmentstrecke effizient und lösungsorientiert, digital und prozessoptimiert nutzen. Makler platzieren ihren Kunden den Investment-Shop mit der gewünschten Fondsauswahl und nach den Kundenwünschen auf dessen Website.Die Nutzer wählen exklusive Einzelfonds aus und stellen diese nach dem bekannten "Warenkorbprinzip" zusammen. Auch vermögenswirksame Leistungen können gegebenenfalls berücksichtigt werden. Mit Legitimation per Post- oder Video-Ident-Verfahren kann der Kunde mit wenigen Eingaben das Fondsdepot online eröffnen. Dies ist für Neu- und Bestandskunden möglich, unterstützt wird auch eine individuelle Preisgestaltung für Kunden. Alle Daten sind mit der Software des Investmentpools verknüpft.
"Ihr Finanzcockpit" – die komplette Vermögensübersicht auf dem Smartphone
Ebenso können mittels eines Beraterchats Beratungen über die App geführt werden, wodurch die App eine ausgezeichnete Plattform für die Kommunikation zwischen Makler und Kunde bietet – datenschutzkonform und revisionssicher. Besonders Highlight für den Makler und Alleinstellungsmerkmal ist die Möglichkeit, die App in seinem Corporate Design zu individualisieren und sich so als DER Finanz- und Versicherungsexperte auf dem Handy des Kunden zu positionieren. Das FinanzCockpit bietet Maklern zusammen mit der Softwarelösung DIVA ein System, mit dem gleichermaßen Neuabschlüsse, Bestand und anstehende Aufgaben gemanagt werden können und wird so zum direkten Vertriebsweg.
