Börsengang: Oberes Ende der Preisspanne verpasst: About You erreicht Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro
Tarek Müller ist Chef von About You.
Frankfurt. Der Hamburger Online-Modehändler About You will am kommenden Mittwoch an die Börse in Frankfurt gehen. In der vergangenen Woche war die Preisspanne des Zalando-Konkurrenten zwischen 21 und 26 Euro angegeben worden. Am Dienstagabend gab About You nun bekannt, dass das mehrheitlich zu Otto gehörende Unternehmen den Angebotspreis auf 23 Euro festgelegt habe.
Damit liege der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich Mehrzuteilungen bei 36.607.145 Aktien und rund 842 Millionen Euro. Dies entspreche einer Marktkapitalisierung von 3,92 Milliarden Euro. In der vergangenen Woche war man noch von bis zu 4,4 Milliarden Euro ausgegangen.
Nach Abschluss des Angebots werde sich der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre – ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien – auf 21 Prozent belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird.
Das Unternehmen hat durch die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von 657 Millionen Euro erzielt. Zusätzlich sind 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert worden.
Darüber hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845 Inhaber-Stammaktien gewährt, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.
Früheren Angaben zufolge will das Unternehmen mit dem eingenommenen Geld weiter expandieren. Der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden.
Für die Frankfurter Börse ist About You ein weiterer namhafter Zugang, nachdem in diesem Jahr schon der Linux-Softwareanbieter Suse, der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers und der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ihre Börsendebüts gefeiert haben. Das Handelskürzel wird YOU lauten, die ISIN DE000A3CNK42.
About You wurde 2014 als Otto-Tochter gegründet. Das Hamburger Unternehmen Otto ist auch heute noch der größte Anteilseigner bei About You. Der Onlineboom während der Corona-Pandemie hat dem Unternehmen erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro beschert. Die Erlöse des vergangenen Geschäftsjahres stiegen im Vorjahresvergleich um 57 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro.