Börsengang von Mytheresa könnte Volumen bis zu 280 Millionen Dollar haben
Mytheresa bietet Luxusmode von mehr als 250 Designern an. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Deutschland.
Foto: ReutersMünchen. Der Münchner Online-Luxusmodehändler Mytheresa gibt den offiziellen Startschuss für seinen Börsengang an der Wall Street. Die niederländische Holdinggesellschaft MYT will 15,65 Millionen Hinterlegungsscheine (ADS) zu einem Preis zwischen 16 und 18 Dollar platzieren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit hätte die Emission ein Basisvolumen von 250 bis 280 Millionen Dollar. Zudem haben die Banken eine Aufstockungsoption um 15 Prozent.
Begleitet wird der Börsengang federführend von den US-Investmentbanken Morgan Stanley und JP Morgan. Bereits Ende Dezember hatte Mytheresa den Entwurf für den Börsenprospekt bei der US-Marktaufsicht SEC eingereicht.
Das 2006 gegründete, profitable Unternehmen, das Luxusmode von Designern wie Gucci, Yves Saint Laurent, Prada, Burberry und Valentino verkauft, profitiert vom Boom des Online-Handels in der Corona-Pandemie. Im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Juni) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 450 Millionen Euro.
Vom Börsengang sollen vor allem die Investoren profitieren, die das Unternehmen aus der Insolvenz seines Ex-Eigentümers, des US-Einzelhandelskonzerns Neiman Marcus, im Mai herausgehalten hatten. Mit dem Erlös aus der Emission will Mytheresa unter anderem einen Gesellschafterkredit von Finanzinvestoren wie CPPIB und Ares tilgen. Mytheresa gehörte seit 2014 zu dem US-Einzelhandelsriesen.